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金融投资顾问工作职责职责

时间：2025-07-20 07:10:58 金融我要投稿

金融投资顾问工作职责职责

金融投资顾问工作职责职责1

　　1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望

　　2、介绍自己产品的'特色，管理客户关系，完成销售任务

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　1. 公司提供财经媒体和网络媒体的.意向客户资源，通过网络或者电话模式促使客户成功开户;

　　2. 站在客观事实的基础上，分析各个市场的有优缺点，为客户搭建更好的投资平台;

　　3. 根据市场动态，及时分享投资机会;

　　1、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标，预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的`理财产品;

　　4、通过调整存款、股票、债务、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产存在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。

　　1、公司提供资源，通过网络销售与电话销售相结合实现对潜在客户的.沟通与跟踪，挖掘客户需求点，把握销售良机;

　　2、与现有客户保持良好沟通，维系用户关系;

　　3、向客户介绍公司软件产品，详尽讲解产品功能、特性，并配合公司各部门为用户提供最优质的金融软件使用解决方案;

　　4、落实执行公司统一制定的营销方案，做好活动营销工作;

　　5、完成上级安排的其它相关工作

　　1、做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的`忠诚度;

　　2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

　　3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

　　4、公司交代的其他事项。

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