金融从业人员工作总结【优秀】
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。那么我们该怎么去写总结呢？下面是小编整理的金融从业人员工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
自20xx年以来，根据省公司“增长、效率”工作要求，我局明确了今年“规模、结构、活期、效率”目标，金融业务局加强责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营，平衡处理规模、质量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融业务指标完成情况如下：
一、上半年工作完成情况
(一)各项指标的完成情况
1、跨年度比赛完成情况
无锡局累计完成综合指标102479.8万元，完成计划指标127.3%;跨年累计净增活期平均余额17267万元，完成计划的88.6%;完成标准保费1186.36万元，完成计划的64.47%。
其中，业务部门完成情况如下：跨年期间累计新增权余额115108.55万元，完成计划的142.99%;新增活期平均余额13736万元，完成计划的70.48%;完成标准保费1186.36万元，完成计划的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余额，标准保费完成情况
与2月28日相比，6月累计新增活期进度计划为9000万元。截至目前，与2月底相比，累计净增活期平均余额为负90万元，其中3月至6月未完成平均活期计划。
截至目前，3-6月累计净增标准保费3157万，3-12月计划完成24.3%。
3、六大重点营销项目完成情况
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀资金3400万元，完成计划的41.47%，同时完成目标的27.65%;共有51家开发商易通，5.67%的开发商完成了计划。
代发工资：我局今年代发工资的目标户数为17500，截至目前，我局已完成3636户，完成目标的20.78%。
缴费宝：截至目前，我局已开设缴费宝绿卡账户186157户，截至目前，已成功代扣账户86325户，代扣率已达46.37%。
绿卡通：xx年我局绿卡通发展目标17500户，截至6月底，共发卡138张，目前进展相对缓慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增户数目标为1680户，截至目前累计新增户数为17户，目前进展相对缓慢。
期付保险：截至6月30日，我局期付产品标准保费529.53万元。其中，城市营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各自的目标数量。
(二)上半年工作开展情况
纵观上半年的工作情况，取得上述成果主要有以下几点：
1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。
积极有效地开展邮储跨年度竞赛，是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。在营业部跨年度邮政储蓄竞赛中，组织非营业部开展跨年度储蓄竞赛，组建高级营销团队。同时，各职能部门积极与营业部门挂钩，积极走访营业网点，帮助解决网点的实际需求和困难。全体员工紧紧抓住元旦、春节这两个黄金储备季节，大力开展邮政储备跨年度竞赛活动，取得圆满成绩。
2、积极发挥客户经理团队的作用，发展个人中间业务
今年上半年，完成了《无锡邮政代理金融业务客户经理管理办法》的修订，制定了《客户经理团队运营流程》计划，进一步落实客户经理日志报告工作，做好月度客户数据整理和工作计划总结。同时，每月定期召开客户经理会议，报告客户经理的业绩，优秀经理交流经验，分享经验，每次定期会议后对客户经理进行业务培训。与去年相比，客户经理的整体素质、营销意识和专业知识都有了很大的提高。从这个团队的建立到逐步成长，本着打造邮储理财精英团队的理念，这个团队已经成为发展邮储中间业务不可或缺的中坚力量。
3、做好xx年重点金融业务营销方案的制定和推广工作，促进我局金融业务有效增长
根据职业代表大会提出的余额达到75亿，工作比例达到18%的要求，中间业务将在两年内翻一番。根据各局实际情况，年初实现了3-12月净增长平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标。
同时，积极贯彻省公司、省分行文件精神，抓住市场发展机遇，加快邮政金融业务发展模式转变，促进业务结构调整，促进局、银行邮政金融业务的长期发展。局、银行共同开展邮政金融业务全球范围内的重点营销项目活动，成立重点项目推广小组，制定商业易通、支付宝、支付工资、绿卡通、基金固定投资、期付保险等六个重点营销项目计划并推广。
6月至8月，大量华安金龙客户到期。为了进一步促进保险业务的发展，促进业务结构的调整，维护这些客户资源，制定了代理保险业务的阶段性目标，即6月至8月净增加标准保费7500万元。自分阶段目标发布以来，金融业务局及时将到期客户发送到城市业务局、区分局和网点，同时向每位客户发送通知书，同时宣传我局其他金融业务，要求各网点、各客户经理主动联系客户，拜访客户，积极做好后期维护和转移工作。
4、做好网络人员业务培训和网络检查，配合银行风险合规部门签署合规承诺书，邀请中国人民银行专家为二级网络和代理网络负责人进行风险合规讲座，为“网络人员学习”；防范风险，配合邮政储蓄银行风险合规部门开展网络风险合规自查活动；配合省级银行对基金、保险、金融产品进行风险合规检查；为防止邮政储蓄基金案件发生，建立安全邮政金融，局、银行成立邮政金融网络案件风险检查组，组织网络储蓄销售人员进行“合规管理年”活动考试，组织网络负责人进行“网络储蓄销售人员标准化服务培训，并组织了相关考试。
2、上半年业务发展存在问题
1、跨年度比赛结束后，余额规模下降，活期规模停止。截至目前，总余额较xx年12月31日净增长8.2亿元，其中营业部门总余额净增长7.86亿元，定期营业净增长7.2亿元，平均营业活期净增长6681万元。但与跨年竞赛结束后相比，我局总余额下降5635万元，其中营业部总余额下降526万元，定期营业额下降4629万元，平均营业期下降1393万元。xx年12月31日活比为17.4%，而目前活比为16.3%，活比下降较多。离职代会提出。余额达到75亿，活比达到18%仍有一定距离。跨年竞争结束后，从外部因素来看，债务业务进入常规清淡期，金融危机的影响继续影响，股市和房地产市场逐渐开始升温；从内部因素来看，业务部门对金融业务的发展思想松懈，特别是如何进一步发展现有业务，缺乏以项目为起点的具体措施；此外，非营业部门的储备任务逐渐减少，非营业额下降较多，难以控制。也给整体活期余额净值长带来了一定的压力。
2、重点营销项目启动缓慢。目前，除保险项目外，商易通、缴费宝、代发工资、基金定投、绿卡通进展缓慢。主要原因是保险项目部门非常重视，布局周密，但其他项目部门不太重视，有些甚至计划没有分解，或者简单分解没有具体措施，工作布局不详细；第二，在六个重点营销项目计划的制定和推广过程中，银行启动缓慢，与银行步伐不一致，同时，银行将业务重点转向信贷业务和公司业务，由于许多原因支持传统中间业务，特别是在数据分析和通知过程中；第三，对新项目业务不熟悉，部分网络尚未完全意识到这些业务的发展对网络金融结构调整和客户维护的重要性。
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