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金融区域经理岗位职责

时间：2025-02-24 15:29:46 晶敏金融我要投稿

[热]金融区域经理岗位职责23篇

　　在不断进步的时代，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的金融区域经理岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

[热]金融区域经理岗位职责23篇

　　金融区域经理岗位职责 1

　　职位职责：

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在所辖区域范围内执行；

　　2、负责团队业绩的完成，分解落实团队年度业务目标制定和分解月度业务计划，确保业务执行的合规性；

　　3、负责团队建设，培训业务知识，培养优秀业务经理，并协助新人合同签订及客户接待，关注团队业务员思想状况，激发队员斗志；

　　4、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

　　5、维系及开拓4S店、经销商等业务渠道，完成所属区域的.车贷订单搜集和提交，贷前贷后的完善梳理工作。

　　金融区域经理岗位职责 2

　　1、开发所在区域汽车金融市场，推广信贷业务，扩大品牌影响力；

　　2、配合公司完成区域内各经销商车贷申请分期业务，完成公司下达的月度、年度任务指标；

　　3、负责对经销商前期的`开发与资料收集，为公司提供准确的客户预判信息；

　　4、负责配合经销商拓展业务，定期寻访区域内经销商及培训，将搜集的市场信息及时反馈给公司；

　　5、统计好区域内各项销售数据，做好各项销售数据分析报表，掌握市场动态。

　　金融区域经理岗位职责 3

　　1、负责管理渠道网点相关信息，进行良好的渠道维护和开拓。

　　2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务。

　　3、负责落实和执行风险管理与合规要求。

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的`长期合作关系。

　　5、负责公司品牌。业务政策宣传。

　　任职资格：

　　1、具有较强的服务意识和沟通技巧，具备基本的信贷。财务分析判断能力，表达能力强，具备良好的应变能力和抗压能力。

　　2、需要适应不定时出差

　　金融区域经理岗位职责 4

　　1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的`话题;

　　11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15、认真完成领导交给的其他工作;

　　金融区域经理岗位职责 5

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；

　　2、做好公司产品介绍及服务；

　　3、培育市场、开发市场、开发客户；

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；

　　金融区域经理岗位职责 6

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

　　4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

　　5、承担责任片区应收账款的'催收工作，确保账款的及时回笼;

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

　　金融区域经理岗位职责 7

　　1、通过电话、网络及面谈的.方式达成与客户的基本合作意向；

　　2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展；

　　3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案；

　　4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标；

　　5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

　　金融区域经理岗位职责 8

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

　　5、根据经理制定的`业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

　　金融区域经理岗位职责 9

　　1、学习专业金融知识，辅助维护客户。

　　2、积极开发有贷款、车险、信用卡、证券、保险、好房好车等方面需求的客户。

　　3、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌的维护、公司形象宣传、以及市场开发

　　4、为客户提供专业、全面、个性化的.理财方案，协助客户做好综合金融理财规划。

　　5、负责团队人员招募，建立和管理区域团队。

　　金融区域经理岗位职责 10

　　1、负责互联网金融产品的用户调研、竞品研究、数据分析、需求挖掘以及详细功能模块设计；

　　2、与技术开发及产品测试部门紧密配合，分析说明需求，解答产品功能和业务问题；

　　3、积极配合技术开发、测试、产品运营、市场策划等相关部门，有效推进产品迭代升级发布，以及提升产品市场占有率及用户活跃度；

　　4、对市场发展趋势有敏锐的洞察力和创新意识及良好的.分析、研判能力，能够深刻把握用户需求；

　　5、根据产品运营情况及公司业务发展状况，不断改进产品；

　　金融区域经理岗位职责 11

　　1、负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划；

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4、根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；

　　7、开发与维护北京各高校的`良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

　　金融区域经理岗位职责 12

　　1、负责支付清结算或账户系统或支付路由相关的'产品规划工作；

　　2、负责搜集和提出产品需求，对产品进行全面设计，独立完成PRD、原型等相关文档的撰写；

　　3、分析上线产品的运营数据，定期组织分析、撰写产品运营分析报告，提出产品改进意见，不断完善在线产品、持续改善用户体验；

　　4、协调各方资源保证项目按时上线。

　　金融区域经理岗位职责 13

　　1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广东区域和全国的销售工作；

　　2、负责区域渠道系统集成商的产品培训介绍及销售推广，配合厂家在渠道及终端进行市场活动，对产品在市场的竞争环境有一定的分解能力和应对能力，一旦胜任，公司将提供个人发展空间提供施展；

　　3、良好的.人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力，工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维，有责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；

　　金融区域经理岗位职责 14

　　1、负责私募机构的日常维护和联系拜访工作；了解私募机构的.个性化需求，及时做好跟踪和反馈；

　　2、针对客户的个性化需求，为客户提供一体化的方案设计，满足客户投融资需求；

　　3、协助团队做好活动策划和执行，完成团队考核指标。

　　金融区域经理岗位职责 15

　　1、负责通过公司提供的资源，与客户进行沟通，开发新客户；

　　2、通过与客户进行有效沟通了解客户需求促成交易成交；

　　3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　金融区域经理岗位职责 16

　　1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广东区域和全国的销售工作；

　　3、良好的人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的`能力，工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维，有责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；

　　金融区域经理岗位职责 17

　　1、配合业务拓展工作，落实销售计划，管理、维护、开发新客户，扩大市场份额，完成销售目标；

　　2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过程，与客户保持良好关系。

　　3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和制作投标书的能力。

　　4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。

　　5、负责老客户的'维护和合同回款工作。

　　金融区域经理岗位职责 18

　　1)协助设立私募机构主体，对股权结构、组织架构提供设计方案；

　　2) 协助设立基金产品主体，对交易结构提供设计方案，完成基金产品的税务策划；

　　3)协助私募机构出具财务信披报表、自查表单及报告；

　　4)协助日常基金财务税务等咨询及方案出具；

　　5) 跟踪日常服务进度、协调对接各合作机构（律所、会计所、税务所、券商、银行等）并落实服务执行；

　　6) 为私募机构解答日常业务咨询。

　　金融区域经理岗位职责 19

　　1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;

　　2、负责重点金融产品筛选，立足全球视野，挖掘符合客户需求的金融产品池。

　　3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作，从资产配置角度，实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的'实施工作;

　　4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段，推动业务开展，并进行效果追踪分析及持续优化。

　　5、负责创新业务探索，把握市场方向，探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。

　　金融区域经理岗位职责 20

　　1、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

　　2、落实完成公司下达的销售任务，制定销售策略和销售方案；

　　3、与团队成员共同寻找良好的企业渠道平台，销售公司寿险、产险、团体险等产品；

　　4、为客户提供优质的'售后服务，帮助他们实现保障目标；

　　5、负责产品品牌管理及市场推广业务；

　　6、组建销售队伍，培训销售人员，能够团结、激励团队，并带领团队完成销售任务；

　　7、完成上级交代的工作事项。

　　金融区域经理岗位职责 21

　　1、关注民宿金融产品动态，追踪竞品产品动态，持续提供适应市场需求的资产端民宿金融产品计划;

　　2、策划新产品过程中，先行完成市场调研、竞品分析、主要数据特征提取、财务测算等前期可行性分析工作;以完整产品方案形式报给管理团队决策;

　　3、对接市场、销售推行新产品计划，协助销售完成公司业绩目标;

　　4、对接风控、运营、资管、财务、法务、及其他协作部门，不断优化产品。

　　金融区域经理岗位职责 22

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的`管理、指导、培训及评估;

　　3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;

　　4、管理、参与和跟进项目进展;

　　5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;

　　6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。

　　金融区域经理岗位职责 23

　　1、公众号运营，内容策划，专业原创文章编辑;

　　2、线上、线下的培训、沙龙活动的内容策划、活动组织等工作;

　　3、产品宣传创意与文案输出，协同完成整体运营推广工作;

　　4、监测和研究产品及市场动态，跟踪行业竞争对手与行业竞品发展，收集产品反馈，分析和评估产品数据;

　　5、与产品、设计、技术等部门紧密沟通，提出改进需求，深度参与产品迭代，提升产品认可度。

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