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金融综合岗位职责

时间：2023-11-16 08:17:16 金融我要投稿

金融综合岗位职责【优选5篇】

　　现如今，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的金融综合岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

金融综合岗位职责【优选5篇】

金融综合岗位职责1

　　岗位职责：　　

　　1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务,定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯;

　　2、根据客户的'资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计,并推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

　　4、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;

　　5、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

　　6、可以做银行的一些产品,例如办理信用卡,理财等。

　　任职资格:

　　1、大专学历及以上,专业不限,财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑;

　　2、从事金融理财、证券行业优先考虑;

　　3、具良好的沟通影响力、亲和力,团队合作力和自我激励能力;

　　4、意愿从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;

　　5、有较好的逻辑分析能力,对数据敏感。

　　6、入职一年年以上的员工月收入平均15000元/月

金融综合岗位职责2

　　一、职位描述：

　　1、月工资：训练津贴+业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等

　　2、福利：公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金，终身免费培训。业绩出色，每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励！

　　3、公司为员工提供国内外旅游

　　4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训；

　　5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监

　　6、上班五天制，国家法定假期；时间有弹性，适合喜欢自由创业人士

　　二、任职要求：

　　1、年龄在25―45周岁；

　　2、大专以上学历；

　　3、性格开朗，有良好的'沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

　　4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

金融综合岗位职责3

　　1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

　　2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

　　3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的'销售;

　　4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

金融综合岗位职责4

　　工作职责

　　1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、24周岁以上，金融或相关专业，大专以上学历（诚聘海归）

　　2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识

　　4、深厚的.行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　7、取得金融业专业资格认证者。

金融综合岗位职责5

　　一、公司亮点

　　1、国内保险行业排名第一综合金融集团,涵盖所有金融产品,市场大,人气广;

　　2、丰富的产品供应平台和对接支持,拥有更多空间和渠道,带来更多收益;

　　3、专属客户资源,让拓展变得更简单;

　　4、工作自由,想干想歇您说了算,想跑多快自己掌控;

　　5、个人成长培训系统化,从初级到专家,手把手扶您前行;

　　6、公开公平的职业规划体系,让工作变成事业,挣钱晋升两不误;

　　二、任职要求

　　1、25岁C45岁,良好心理素质及沟通能力,工作热情,勤奋好学,责任心强;

　　2、抗压能力强,做自己的.事业改变人生(职位和业绩可以世袭哟);

　　3、我们很注重人品,正能量,有进取心,自信心,责任心,及较强的自律性;

　　4、良好的协作和团队意识;

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