金融岗位职责

时间:2023-06-26 13:29:27 金融 我要投稿

金融岗位职责精选15篇

  在我们平凡的日常里,接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编帮大家整理的金融岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

金融岗位职责精选15篇

金融岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责公司项目资本运作,根据项目制定融资方案并部署实施;

  2、各类融资方案设计、项目可行性分析、项目尽职调查资料准备等前期工作;

  3、起草融资有关协议、合同及报批文件等;融资创新产品设计、开发与实施,后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

  4、进行市场调研,分析市场需求,了解、研究业界信息及政策理论动向;

  5、完成融资产品筹建、协议签署、资料准备、客户洽谈等事务性工作;

  6、负责对银行、信托公司、基金公司、保险公司、资产管理公司和理财顾问公司等渠道的开发和维护。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业;

  2、具备3年以上融资管理经验,具有金融机构相关工作经验者优先;

  3、具备专业的.金融、财务等相关知识,熟悉国家相关法律法规政策;

  4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力,善于处理复杂的人际关系,具备良好的职业道德素质;

  5、具备资源整合能力,具有丰富的融资资源和人脉关系。

金融岗位职责2

  一、金融渠道助理岗位职责

  1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好公司经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。

  2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

  3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

  4、负责各类文件的分类呈送,请公司经理阅批并转有关部门处理。

  5、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供公司经理决策。

  6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的`起草、发布。

  7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

  8、负责保管使用企业图章和介绍信。

  9、负责企业内外的公文办理,解决来信、来访事宜,及时处理、汇报。

  10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。

  二、金融渠道助理岗位职责

  1、负责公司投融资信息的收集、整理与分析,建立融资渠道以及向有关机构提供有关融资报表;

  2、负责与金融机构、政府及相关机构的联络、接洽,建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系;

  3、负责实时监控融资政策变化,编写融资决策报告;

  4、负责对投资项目的可行性进行研究,负责设计评审工作;

  5、协助相关部门及中介机构,积极寻找融资渠道;

  6、合理管理部门内部各种文件资料(各家公司的授信材料、银行合同、发票等);

  7、负责整理准备部门召开例会的相关材料;

  8负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

金融岗位职责3

  1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

  2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

  3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

  4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

  5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

  任职要求:

  1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

  2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

  3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的.能力;

  4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5、具有团队合作精神和工作热情;

  6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

  7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融岗位职责4

  1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;

  2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;

  3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;

  4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;

  5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。

金融岗位职责5

  岗位职责:

  1.定期拜访客户,了解客户动态,及时掌握客户需求;根据需求分析方法,向客户提供专业的理财建议。

  2.建立和维护已有的客户关系,并不断挖掘和开发新客户。

  3.进行vip客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成,并参与合同的'谈判与签订。

  4.向客户提供完善的售后服务,定期完成对老客户的回访工作。

  任职要求:

  1、年龄:22-45周岁,中专及以上学历(条件优秀可以放宽)。

  2、在南京生活一年以上(条件优秀可以放宽)。

  3、热情积极,上进负责,热爱本职工作,积极参加公司的专业培训。

  4、具有良好的组织能力、沟通能力和团队协作能力。

金融岗位职责6

  岗位职责:

  1、规划区域企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;

  2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;

  3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品,提供资产配置方案;

  4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作,以及与总部、分公司的沟通协调工作。

  5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的效率和质量,跟踪、协调、推动相关事项的.推进和完成。

  任职要求:

  1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,持有基金从业资格证书;

  2、8年以上的金融行业工作经验,具有银行、券商、同业等对公业务或机构业务部门负责人及以上岗位任职经历;

  3、熟悉银行、信托和证券等金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业法律、法规和其他相关政策;

  4、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效应对;

  5、有全程负责大型项目运作的成功案例,具有良好的行业资源或丰富的机构客户资源者优先。

金融岗位职责7

  工作职责:

  一、营销计划管理

  (1)根据公司、区域营销及促销日历,完成城市全年营销工作计划,明确工作重点方向,合理利用营销费用;

  (2)以全年重要促销期为节点,在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划,并实施落地。

  二、营销活动申请、策划、执行与反馈

  (3)根据营销计划或销售情况发起营销活动,在系统中申请营销活动;

  (4)基于城市经营情况分析,提出城市范围内的营销活动策划思路,组织评审会对策划思路进行调整落实,并参与营销方案评审会进行确认;

  (5)保证营销活动执行准备到位,组织门店执行营销活动,监督执行过程并收集汇总各门店数据,完成评估报告并提交区域。

  三、渠道开拓及维护(楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业)

  (6)重点楼盘进行跟踪维护;样板间、楼盘活动洽谈及落地执行;销售营销、物业项目合作的开展;随需随聘人员的`签署;

  (7)通过设计师维护及营销活动的组织,增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作;

  (8)高端异业及同行业的渠道开拓,扩大品牌知名度,提升美誉度,为店面增加客流。

  四、市场调研与反馈

  (9)进行城市市场调研与信息分析(市场、楼盘、竞品),制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息;

  五、数据日常统计工作

  (10)日常对数据的统计工作,通过数据分析,制定调整计划,定期反馈区域及店面。

  六、公众平台的维护与合作

  (11)微信平台信息的发布及活动推广;

  (12)做好媒体公关,维护与各个公众媒体的关系,创造合作机会。

  任职资格:

  1、26—38岁,大专以上学历,市场营销、工商管理、广告、艺术设计类等相关专业优先;

  2、具有较强的观察、分析、计划、组织、协调、沟通谈判能力及较强的市场开拓能力;

  3、在所辖城市有较强的人脉基础,业务辐射面比较广泛;

  4、围绕业务工作的开展懂得如何整合异业资源开展营销工作;

  5、责任心强,能吃苦耐劳。

金融岗位职责8

  1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

  2.负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来;负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符,并做好财务系统的'录入工作;

  4.编制资金日/月报表及资金预算报销;

  5.负责公司日常的费用报销;

  6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融岗位职责9

  岗位职责:

  1、独立完成客户的拜访及产品销售;

  2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

  3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

  4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的`销售策略;

  5、完成销售目标;

  6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

  任职资格:

  1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;

  2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;

  3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识;

  4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

  5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;

  6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求;

  7、有一定的汽车金融市场资源。

金融岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

  2、管理、维护渠道客户关系;

  3、分期手续协助办理。

  任职要求:

  1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

  2、有区域开拓和沟通能力。

  淡季8000+,旺季1、2w+,轻轻松松月收入过万。

金融岗位职责11

  1.在公司授权范围内负责专户/基金的.运作,满足投资具体要求

  2.依投研人员建议,决定所管理专户/基金的投资组合,实现投资目标

  3.注重团队分享,为投资团队业绩作出贡献

  任职要求:

  1.硕士以上学历,金融、财经等相关专业

  2.5年以上证券投资研究经验,3年以上基金经理经验或证券公司等金融机构投资管理经验

  3.熟练掌握行业/公司研究分析,财务模型和证券估值和专业写作能力

  4.具备良好的人际沟通能力,团队协作精神和领导能力,时间管理和承压能力,恪守职业道德并严格遵从各项法律法规和公司规定

金融岗位职责12

  1、在领导下负责办公室的全面工作,努力做好的`参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。

  2、在领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

  3、协助作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

  4、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理。

  5、协助调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供决策。

  6、做好办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

  7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

  8、负责保管使用企业图章和介绍信。

  9、负责企业内外的公文办理,解决来信、来访事宜,及时处理、汇报

  10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

金融岗位职责13

  1.负责公司整体风控控制,参与经营业务决策,提出相关的专业意见。

  2.制定公司风控制定及确定相关业务流程风控节点。

  3.审核公司对外协议、文件及公司部门、所属公司提交的其他文件。

  4.负责对公司进行内部风控监督,提出风控建议,参与对拟投资项目进行财务方面的尽职调查。

5.配合公司的安排,对公司员工进行风险知识培训,负责任的`完成公司交付的任务

金融岗位职责14

  岗位职责

  1)全面负责公司汽车金融/租赁运营工作,制定业务的运营战略、发展规划;

  2)编写实施年度工作目标,组织分解完成各项指标,协助板块负责人制定业务战略并实施;

  3)负责汽车金融/租赁业务的日常管理,协调内外关系,建立健全各项管理制度、优化工作流程,提高工作效率;

  4)分析业务运营数据,不断优化和提高公司的运营流程和效率,不断探索新的'运营模式;

  5)建立各部门协作机制,跟进所属人员工作进度,提升团队整体工作绩效;

  6)调查分析行业竞争对手的信息,适时调整公司的经营策略,制定相应对策;

  7)配合协助业务拓展,提供高效,优质,安全的运营支持和服务,提升运营服务水平。

  任职条件:

  1)本科及以上学历,汽车相关专业、市场营销专业、金融专业优先;

  2)熟悉汽车市场的金融业务及业务流程;

  3)3年以上汽车金融,汽车租赁等相关运营工作经验;

  4)具有较强的管理能力、计划能力,业务沟通能力、业务流程规划能力;熟悉金融行业与事业部运作的优先;能适应出差。

金融岗位职责15

  岗位职责:

  1.负责产品整体运营,带领团队执行运营计划和指标;包括注册用户、活跃用户、粘性、下载量、自媒体内容更新等;

  2、在公司经营战略指导下,统筹数据埋点植入及提取设计和分析,推动产品优化、运营工作实施;

  3、组织目标市场、竞争对手、客户需求等的调查,撰写市场分析与评述,策划产品运营、内容运营、业务拓展及综合推广营销活动等,推动商业模式的顺利实施和相关产品的设计、优化;

  4、根据产品定位及运营项目策划,与内容运营团队协调确定产品内容的具体规划,并制定用户运营、产品运营的'整体策略;

  5、根据市场反馈等对运营、产品及客服团队进行监督、控制和绩效评估,及时调整应对策略与内容,保证产品运营目标的持续达成。

  任职要求:

  1、45岁以下,专科以上学历;

  2、对互联网发展及其趋势有较深入的认知,对互联网产品开发、市场推广和运营管理有丰富经验,精通移动互联网产品运营,有深厚的职业资源背景,具备创造性思维及逻辑思维能力;

  3、对市场发展有很强的洞察能力;

  4、具有较强的产品、用户心理分析的能力与看法,对市场发展方向和动态有较强的分析能力,了解移动互联网社交产品用户的服务需求,能够根据需求与市场变化迅速做出回应;

  5、熟悉并具有大型项目管理的能力,性格开朗,善于沟通,责任心强,具备良好的团队管理能力,能带领团队成员完成移动互联网贷款理财产品的开发、改版及运营工作;

  6、互金行业、媒体行业等有股票及理财客户资源及渠道者优先。

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