金融机构岗位职责5篇
在发展不断提速的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的金融机构岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
金融机构岗位职责1
1、维护企业固有渠道，与企业、券商定期沟通；
2、前期对接评级项目：包括企业资料梳理，对项目初期的评级思路进行沟通；
3、跟进后续项目进度：协调进厂工作和人员进厂时间安排、项目费用沟通、项目进度的协调等；
4、市场拓展工作：通过分析市场环境情况，进行战略布局等。
金融机构岗位职责2
职责描述：
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展；
2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进，外部投顾的配套服务工作，组织产品路演，向客户详细介绍公司的.研究成果；
3、对正式客户进行定期走访，汇报投资计划实施进展情况，收集客户意见，定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。
任职资格：
1、本科以上学历，金融、营销等相关专业；
2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验；
3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力；
4、热爱金融行业，熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验；
5、具备期货从业资格。
金融机构岗位职责3
1、负责公司资产/资金渠道整体规划及拓展；
2、负责与各类金融机构建立合作关系，开拓机构客户及平台类资产/资金资源，挖掘潜在资产/资金并进行资源整合、渠道建立，促成商务合作；
3、基于公司资产/资金现状，整合各渠道资产资源，拟定合作模式及设计交易结构，落地项目；
4、负责牵头各类资产/资金项目谈判及商务合同签订，主导资产/资金成本核算与风险分析，推动合作项目进度并落实操作与实施；
5、全面负责资产部/资金部的组建、培训及日常管理工作。
任职要求：
1、专科以上学历，金融、投资、经济类专业优先；
2、三年以上金融机构，互联网金融同业机构合作相关工作经验；
3、了解金融机构相关部门结构及内部工作流程，有一定的'人脉资源；
4、优秀的商务谈判能力和文案演示能力，工作思路清晰、善于沟通。
金融机构岗位职责4
职责描述：
1、开拓并维护与机构客户（包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等）的合作关系；
2、向机构客户提供专业化的信托服务，积极撮合信托产品资金端来源；
3、了解和熟悉各类资产管理产品，广泛收集资产管理行业的创新产品信息，主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流，主动发掘合作机会，根据客户需求协同产品经理进行产品设计，并促进合作落地，在这一过程中不断满足机构客户的'各种创新需求；
4、定期不定期拜访公司重点机构客户，交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、财务、工商管理、市场营销等相关专业本科及以上学历，1年以上机构客户销售经验；
2、性格开朗，有良好的沟通能力，愿意与人交流，富有激情，能接受短期出差；
3、具有较强服务意识，热爱销售工作，并能够承受市场与业绩压力；
4、有银行、资产管理公司、私募等机构及非银机构客户资源者优先。
金融机构岗位职责5
职责描述：
1、负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展；
2、负责私募等外部投顾的挖掘与引进，外部投顾的配套服务工作，组织产品路演，向客户详细介绍公司的`研究成果；
3、对正式客户进行定期走访，汇报投资计划实施进展情况，收集客户意见，定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。
任职资格：
1、本科以上学历，金融、营销等相关专业；
2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验；
3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力；
4、热爱金融行业，熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验；
5、具备期货从业资格。
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