金融营销顾问岗位职责

时间:2023-01-09 09:00:33 金融 我要投稿

金融营销顾问岗位职责4篇

  在现在社会,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家收集的金融营销顾问岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

金融营销顾问岗位职责4篇

金融营销顾问岗位职责1

  岗位职责:

  1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等) /财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)

  2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的`理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

  3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标.

  任职要求:

  1、年龄:25-45周岁。

  2、学历:高中及以上学历

  3、品貌端正,身体健康。

  4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

  5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

  6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

  7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

  8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!

金融营销顾问岗位职责2

  岗位职责:

  1、服务于银行VIP客户,协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务;

  2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动,完成公司规定的销售指标;

  3、制定区域内阶段性的工作计划,完成销售报表的填报;

  4、为银行提供专业的产品培训;

  5、完成领导交办的`其他工作。

  任职要求:

  1、大学专科及以上学历;

  2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力;

  3、坦诚自信,具有高度的工作热情,能承受高强度工作压力;

  4、有良好的团队合作精神;

  5、具备独立分析和解决问题的能力;

  6、吃苦耐劳,有上进心,学习能力强,能够适应出差;

  7、有渠道销售经验者优先。

金融营销顾问岗位职责3

  一、岗位职责:

  1、根据客户的不同需求,有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务;

  2、每月完成既定的销售指标;

  3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

  4、定期收集市场信息,对客户信息数据进行有效管理与及时更新;

  5、结合客户需求与公司产品,整合资源提交解决方案。

  二、任职要求:

  1、男女不限,年龄在25—36岁之间,大专以上学历(条件特别优秀者不受此限制);

  2、热爱销售工作,工作责任心强,有大客户销售的.工作经历优先;

  3、具有较强的成就动机,以客户为中心的服务意识,勤奋进取、积极正面;

  4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融营销顾问岗位职责4

  岗位职责

  1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店;

  2、宣传推广公司的业务、产品、服务,负责老客户的.维护与管理,并不断拓展开发新客户;

  3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务,完成公司制定的销售目标;

  4、负责客户营销方案的制作和提报,以及销售合同的谈判、签订、收款;

  5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

  任职要求

  1、大专以上学历;

  2、有汽车金融、互联网媒体、汽车类媒体、区域媒体汽车行业销售经验者优先;

  3、正直坦诚、有责任心,勤奋进取;

  4、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有强烈的团队协作意识;

  5、热爱销售工作,有激情,积极主动,有较好的执行能力及抗压能力。

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