金融岗位职责

时间:2022-12-16 09:33:22 金融 我要投稿

金融岗位职责【荐】

  在社会发展不断提速的今天,各种岗位职责频频出现,岗位职责是组织考核的依据。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编帮大家整理的金融岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

金融岗位职责【荐】

金融岗位职责1

  职责描述:

  1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

  2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

  3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

  4、建立和管理区域团队;

  5、优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

  任职要求:

  1、专及以上学历,年龄23—50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

  2、有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

  3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的.人生目标;

  4、抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

  5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

  6、广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

  7、应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融岗位职责2

  岗位职责:

  1、熟悉股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段,善于和客户进行有效地沟通;

  2、讲解具有较强的亲和力和感染力;较好的专业文字能力,应变能力强,讲演能力突出;

  3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课;

  4 、负责公司面向外部客户的理财讲座的策划安排及实施;

  5、具备良好的协调、沟通能力,人际交往能力;有很强的责任心和团队合作精神;

  6、能有效地制订培训计划,整合培训资源并进行有效的培训讲解。

  7、熟练操作word、Powerpoint等软件;

  任职资格:

  1、金融或投资类相关专业大专以上学历,对金融投资有浓厚兴趣;

  2、三年以上的.培训/讲师经验,能熟练主持金融讲座,具备讲师气质;

  3、有证券、期货及分析师讲师经历,或有从事金融、保险经纪人的培训工作经历;独立讲授销售技巧类相关课程经验至少1年;

  4、具备优秀的讲课能力,丰富的授课经验(尤其在会销及讲座方面);

  5、具备较强的课件编写和开发能力;

  6、较强的责任心、沟通能力及服务,意识形象气质好,有亲和力;

  7、熟悉国际及国内金融市场,及时跟踪国内外宏观经济动向和行业政策动态,收集、分析相关行业信息数据。

  8、有直播室经验和喊单经验的优先。

金融岗位职责3

  1、以财务经理、财务总监为培养目标;

  2、协助公司经营数据基础统计和数据分析及财务管理工作;

  3、资金结算、复核等资金管理工作;

  4、建立项目管理的财务分析模型;

  5、掌握会计法和税法知识,精通财务核算。

金融岗位职责4

  1.全面负责二手车的金融线索运营工作,配合营销部门完成全年金融业务目标。

  2.负责与金融机构对接,结合业务需求和用户场景引入金融产品并推动产品上线。

  3.金融线索的线上运营工作。包括线索的增长、线索的'匹配以及到成交的转化。

  4.开展用户需求研究分析,推动产品创新与迭代优化。

  5.关注业务数据,定期出具运营分析报告,持续优化。

  任职要求:

  1、本科以上学历,3年以上互联网平台运营经验,有汽车金融经验优先;

  2、熟悉互联网汽车金融产品流程,优秀的市场洞察能力,善于数据分析,关注客户体验,能快速将营销思路转化为产品设计;

  3、较强的需求判断、引导、控制能力,善于沟通,善于跨多职能团队合作,推动执行能力强。

金融岗位职责5

  1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客,不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

  2、新客户的拓展,通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

  3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理,加强个人客户经理的`岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理,提升客户经理队伍的专业能力。

  4、定期对存量客户的整体情况进行分析(包括概况分析、行为分析、产品分析等等),提升客户粘度。

  5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护,指导客户经理的日常行为规范,幷进行检查、监控。

  6、定期收集客户、分行反馈及同业信息,与产品部门沟通,提出新产品或产品组合设想,推动产品的销售,满足客户需求。

  7、上级主管安排的其他工作。

金融岗位职责6

  岗位职责:

  1)负责公司各类支付及相关金融业务的新产品、新技术研究;

  2)负责立项产品的需求分析、方案设计、代码编写、优化与维护;

  3)参与系统重构及相关代码编写。

  职位要求:

  1)大学本科学历,计算机、软件工程及相关专业;

  2)精通java语言、j2ee相关框架,5年以上开发经验;

  3)扎实的'算法、数据结构、数据库等基础;

  4)良好的沟通能力和团队合作能力,较强的学习和理解能力,能独立分析和解决问题;

  5)有支付、金融、银行等相关项目经验者优先。

金融岗位职责7

  1、统一管理各部门的财务支出,对各部门的费用作日、周、月统计;

  2、负责各部门一切有关的财务手续的办理,对各种业务报表进行分类归档管理;

  3、制作日报表、周报表、月报表,对每天销售和回款情况作详细记录,上报总经理;

  4、提醒相关部门对已成交客户的'款项催交;

  5、负责公司人员的工资发放。

  金融公司岗位职责8

  1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

  2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

  3、拟订并监督执行市场规划与预算。

  4、拟订并监督执行公关及促销活动计划,计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

  5、制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。

  6、对市场进行科学的预测和分析,并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

  1、负责市场竞争分析,进行全省、全国各区域市场的整体布局;

  2、负责整合营销计划,制定和实施推广方案,持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

  3、维护和开拓各移动公司的合作平台,负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

  4、负责组建部门团队,提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融岗位职责8

  【岗位职责】:

  1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

  2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

  3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

  4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

  5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

  【任职资格】:

  1、22-35周岁,大专及以上学历,市场营销等相关专业;

  2、对销售工作有较高的热情,有团队协作精神,善于挑战;

  3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

  4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

  5、 有敏锐的市场洞察力,有强烈的'事业心、责任心和积极的工作态度。

  要求:

  1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可,男女不限;

  2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力;

  3、通过电话与客户沟通,与有意向企业达成合作,完成销售业绩;

  4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息;

  5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作;

  6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

  岗位职责:

  1、负责开拓信贷市场,向潜在客户推广公司各项小额信贷产品;

  2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

  3、负责回收贷款和控制贷款风险;

  4、负责维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,喜欢与陌生人交流沟通;

  2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强;

  3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力;

  4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守;

  5、良好的财务知识及数字敏感性,逻辑能力和学习能力强。

金融岗位职责9

  岗位职责:

  1、负责品牌广告客户开拓及服务,完成公司下达的销售任务;

  2、跟进潜在客户,提高销售效率,实现销售机会到销售产能的最大转化;

  3、有效进行客户关系的维护和发展,提升客户满意度和客户价值,建立长期共赢的客户合作关系;

  4、与客户进行良好的联络沟通,开展商务洽谈等新客户开发和业务开拓工作,签订订单,回收相关服务款项。

  任职要求:

  1、 2年以上广告销售经验(互联网、移动互联网媒体销售)或者2-3年广告代理公司服务、开拓经验;

  2、了解品牌广告主投放需求,较好的'客户跟进及服务能力;

  3、熟悉4a、媒介公司广告投放流程,熟悉移动影像类主流产品;

  4、有较强的市场开拓能力;

  5、富有激情、喜欢挑战,能承担较大工作压力。

  6、有快消、旅游、汽车、金融方向客户资源者优先。

金融岗位职责10

  1、负责android项目应用开发工作;

  2、负责android项目的架构设计、方案制定。设计开发及实现文档;

  3、参与产品需求分析并制定技术实施方案;

  4、对新技术有兴趣,能跟进新技术演进并稳定应用于项目中。

金融岗位职责11

  1、依托公司汽车用户资源,通过先进的电话系统,用标准的话术,向客户提供专业的.咨询服务;

  2、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍产品的优点和特色;

  3、跟进意向客户,定期回访、维护已有客户,提高客户满意度;

金融岗位职责12

  岗位职责:

  1、严格遵守公司规章制度;认真履行其岗位职责;

  2、根据公司制定的投资策略以及风险控制要求,严格执行交易思路,独立完成指令权限范围内的证券交易,并对每日仓位明细、资产配置进行总结;

  3、对公司交易账号、交易情况、交易策略严格保密;

  4、配合项目负责人完成相关金融融资、证券交易等工作。

  任职要求:

  1.人品端正,有责任心,愿与公司一同成长进步;

  2.并认同公司的经营与管理模式;

  3.有较好的.学习与接收新事物的能力;

  4.执行力,自制力强,纪律性强;

  5.统招本科,金融专业毕业优先,有过相关金融工作经验优先。

金融岗位职责13

  岗位描述:

  1、负责公司供应链金融产品业务层规划,面向不同的业务场景拓展,设计业务场景中的融资服务方案,并协同风险团队,有效的识别业务风险;

  2、负责协调数据、风险、审批、产品等团队,分析、评估项目可行性,并基于单个的业务案例,总结抽象出金融服务的系统化方案,推动产品实现,并通过业务落地不断优化产品;

  3、独立牵头对接公司内外各个业务方,清晰的解读业务需求,通过合作协同,推动项目朝着预期的目标前进。

  岗位要求:

  1、具有5年以上工作经验,曾在金融机构或涉足供应链管理类企业从事供应链金融业务,熟悉行业供应链(加油站,汽车后市场)运作模式。有互联网金融机构从业履历优先;

  2、有敏锐的商业感觉,能够捕捉、提炼客户的综合金融服务需求;

  3、有较强的复合能力,兼具融资产品方案设计和客户拓展能力;

  4、具备较强的项目管理能力,能够有效的'整合团队内的资源,开展虚拟项目组类型的快速业务推进。

金融岗位职责14

  (1)年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

  (2)学历:高中以上

  (3)相貌端正、身体健康;

  (4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

  (5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

  (6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

  (7)对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

  (8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

  任职要求:

  1、25岁以上,专科以上学历,专业不限,热爱金融行业,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

  2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

  3、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

  4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

  岗位描述:

  1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务;

  2、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等;

  3、证券业务: 股票、债券、基金;

  4、信托业务: 财产信托理财、金融产品信托理财;

  5、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等 ;

  6、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

  7、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,维护良好的'信任关系。

  8、房产销售业务(南京新房,二手房业务和全球碧桂园业务销售)

  9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

  1、负责拓展销售渠道,开发新客户;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供后期维护等服务;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

  上班时间:(可***) 时间自由,适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员

  任职资格:

  1、大专及以上学历,经济、金融类等相关专业优先;

  2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;

  3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识,有炒股、炒期货等经历着优先考虑;

  4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

  5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先;

  6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先;

  7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力

金融岗位职责15

  岗位职责:

  1. 负责销售渠道和客户的管理;

  2. 开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;

  3. 评估销售业绩,建设销售团队;

  4.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;

  5.及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。

  任职要求:

  1. 大专及以上学历,市场营销等相关专业;

  2. 1年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;

  3. 具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

  4. 具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的.人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

  5. 有较强的事业心,具备一定的领导能力。

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