金融销售岗位职责（通用22篇）
在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的金融销售岗位职责，希望能够帮助到大家。
金融销售岗位职责 篇1
1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假；严禁脱岗，如发现严重处理。
2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象；在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。
3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况；
4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。
5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务；接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写；
6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的'清洁，不能在跟进卡上乱写乱画；
7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。
8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾；
9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。
10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题；
11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。
12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。
13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。
14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。
15、认真完成领导交给的其他工作；
金融销售岗位职责 篇2
岗位职责：
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的.推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
任职要求：
1、本科以上学历，
2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；
金融销售岗位职责 篇3
岗位职责:
1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的`推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。
任职资格:
1、25岁-45岁，大专及以上学历；
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；
4、上海户口优先考虑；
5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；
6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。
金融销售岗位职责 篇4
1、具有本科以上学历；
2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；
3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；
4、有敏锐的`市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；
5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；
7、金融行业背景经验优先考虑
金融销售岗位职责 篇5
1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划；
2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；
6.维护和开拓新的`销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；
7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。
金融销售岗位职责 篇6
1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等
2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划
3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资
4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)
5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等
6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车
金融销售岗位职责 篇7
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的`开户、存款、信贷业务等；
2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；
3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；
4、证券业务及产品：股票、债券、基金；
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；
6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目；
8、P2P平安陆金所产品；
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全；
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
金融销售岗位职责 篇8
岗位职责:
1、负责金融产品在区域的快速落地、跑通业务流程并规模化复制；
2、快速响应需求、把控项目进度、推动产品快速高质量上线；
3、持续跟进车商反馈、不断优化产品功能提升用户体验；
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作、保证产品顺利落地；
5、有效利用资源、在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格:
1、统招本科及以上学历、具备3年以上行业工作经验；
2、具有行业的资源、能保证业务快速落地；
3、具备数据分析和目标拆解能力、做事以结果为导向；
4、学习创新能力强、逻辑思维严谨、注重团队协作；
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责 篇9
职责描述:
1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；
3、了解客户需求，收集相关的`市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；
4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；
5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求:
1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；
2、具有优秀的团队建设能力；
3、具有金融行业资源者优先。
金融销售岗位职责 篇10
工作内容
1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；
2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；
3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；
4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。
任职要求
1、在三方财富管理机构有丰富的.销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；
2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；
金融销售岗位职责 篇11
1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的.将销售计划转变成销售成果；
2、设置销售目标、销售模式、销售战略；
3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；
4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融销售岗位职责 篇12
职责：
1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；
2、做好公司产品介绍及服务；
3、培育市场、开发市场、开发客户；
4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；
任职资格：
1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品；
2、具有较强的`人际交往能力和沟通能力；
3、具有较高的谈判技巧；
4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。
金融销售岗位职责 篇13
职责描述：
交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；
通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；
挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；
确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；
任职要求：
大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的'，高中/中专学历亦可）；
客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；
热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；
具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；
熟练掌握办公软件操作，打字熟练
金融销售岗位职责 篇14
岗位职责：
1.按时参加公司的'各项培训；
2.熟知公司各类产品资源，追踪业绩指标；
3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广；
4.分析客户需求，提供优质销售服务。
任职资格:
1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先；
2.金融销售工作经验2年以上；
3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。
金融销售岗位职责 篇15
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的'计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责 篇16
岗位职责：
1)公司品牌形象的宣导；
2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；
3)开发及维护当地车商的活跃度；
4)城市销售人员的日常管理；
5)有效的对区域内车商的'开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；
6)销售团队的人员招募、培训、考核；
7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；
8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；
9)公司政策的队内、对外宣导与落实；
10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；
11)车商异常事件的对接及处理；
12)通过高品质的服务提升车商满意度；
13)上级领导交代的其他事宜。
岗位要求：
1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；
2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。
金融销售岗位职责 篇17
1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;
2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;
3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;
4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;
5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。
金融销售岗位职责 篇18
岗位职责：
1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；
2.通过企业产品平台开发和业务拓展；
3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；
4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。
任职要求：
1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；
2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；
3.具有良好的沟通能力和执行力；
4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。
金融销售岗位职责 篇19
岗位职责：
1、负责公司业务推广，协助销售经理处理相关事务；
2、负责协助进行客户拜访、挖掘客户需求，负责客户关系维护和跟进；
3、负责协助产品推广、项目跟进及独立负责部分销售工作；
4、负责搜集整理市场、产品信息；
5、部门协调、销售人员日常管理等日常管理事务；
6、待客户日常来访，来电，来函等咨询服务，为销售部提供后勤服务；
7、完成部门经理交办的其他工作事务。
任职要求
1、口齿清晰，普通话流利，对销售工作有较高的热情；
2、熟悉OFFICE等各类办公软件及常用办公设备的使用；
3、具备优秀的沟通能力，性格坚韧、思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的.事业心、责任心和积极的工作态度；
5、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力；
6、具有金融机构高端客户理财服务经验者优先。
金融销售岗位职责 篇20
【岗位职责】:
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的'金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融销售岗位职责 篇21
1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的.将销售计划转变成销售成果;
2、设置销售目标、销售模式、销售战略;
3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;
4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融销售岗位职责 篇22
1、负责划定区域行业内的.市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;
2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;
3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;
4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。
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