金融公司岗位职责

时间:2022-11-25 17:25:20 金融 我要投稿
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【荐】金融公司岗位职责

  在社会发展不断提速的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编帮大家整理的金融公司岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【荐】金融公司岗位职责

金融公司岗位职责1

  工作内容

  1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

  2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

  3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

  4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的.合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

  任职要求

  1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验,能高效完成团队业绩,有丰富的渠道资源和客户资源;

  2、对主流理财产品(包括保险/固收/基金/私募股权产品)有广泛的了解;具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力;

金融公司岗位职责2

  1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标,完善各项管理制度和流程;

  2、根据公司的业务发展目标,带领团队完成相应的业绩指标;

  3、拓展各类资金渠道,与银行、信托、资管等金融机构建立良好的.合作关系;

  4、监督融资项目的执行情况,在专业领域提出建议和咨询意见,对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

金融公司岗位职责3

  1、统一管理各部门的财务支出,对各部门的`费用作日、周、月统计;

  2、负责各部门一切有关的财务手续的办理,对各种业务报表进行分类归档管理;

  3、制作日报表、周报表、月报表,对每天销售和回款情况作详细记录,上报总经理;

  4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交;

  5、负责公司人员的工资发放。

金融公司岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的制定;

  2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、控制;

  3、搭建客户服务系统平台,并不断优化;

  4、建立、维护和改善客户服务体系的工作标准和模式;

  5、制定客户服务质量标准,保客服工作流程化、标准化和管理监督;

  6、制定客服计划以提高客户满意度。

  岗位要求:

  1、3年以上客服实操管理团队经验,有大型券商、金融、银行vip客户服务管理工作经验者优先;

  2、丰富的.客户服务专业知识,熟悉客户关系管理原则和方法;

  3、优秀的团队建设和管理能力,良好的沟通能力和协调能力;

  4、工作责任心强,能承受较大的工作压力,具备团队合作精神;

金融公司岗位职责5

  1、负责企业授信、票据业务、国内贸易融资、国际贸易融资、国内外结算业务、中间业务、外汇业务、人民币及外币存款等业务拓展及监督,完成年度计划任务量。

  2、负责贸易金融团队的管理工作,提升团队整体素质、完善团队各项职能。

金融公司岗位职责6

  目的:为了明确职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责。

  一、原则:分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

  二、适用范围:公司全体人员。

  三、具体岗位职责描述

  总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对公司董事会负责。

  1.1职能

  ①根据公司董事会决议,组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。

  ②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

  ③提出公司组织机构设置方案。

  ④提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。

  ⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

  ⑥负责公司投资项目选定。

  ⑦负责审核公司经营费用支出。

  ⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权

  ⑨其它事关公司全局的工作。

  1.2权力

  ①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划;制订实施方案,并组织实施。

  ②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施,制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求

  ③有权提出公司机构设置建议。

  ④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工,并决定其薪酬待遇,有权对各部门员工进行工作调配。

  ⑤有权审核公司经营费用支出与报销。

  ⑥有权对公司员工作出奖惩决定

  1.3责任

  ①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

  ②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

  ③对公司出现重大经营失误负责。

  ④对公司出现重大管理失误负责。

  ⑤对公司费用支出不合理负责。

  1.4工作标准及考核要点

  ①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会(股东会)要求。

  ②是否采取措施,不断健全和完善公司制度。

  ③制定的改革方案是否切实可行,是否产生良好效果。

  ④是否创造良好的工作生活环境

  ⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。

  ⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

  1.5工作流程

  ①依据公司各类信息,如财务报表、汇总的信息、各部门报告等,向各部门经理发出指令,提出工作安排。

  ②接受指令人员,根据总经理要求,制订出相应制度、方案、政策、措施,做出决议报总经理。

  ③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅,同意则签批给职能部门实施;不同意,则指令有关部门修订完善后,再审核、签批、下发、实施。

  ④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的'执行情况,检查、落实后汇总上报总经理。

  ⑤依据执行情况,总经理发出新指令。

  分公司总经理岗位职责

  目的:为了明确职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责。

  一、原则:分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

  二、适用范围:分公司全体人员。

  三、具体岗位职责描述

  总经理是分公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对分公司董事会负责。

  1.1职能

  (1)根据分公司董事会决议,组织制订分公司经营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。

  (2)负责制订并落实分公司各项规章制度、改革方案、改革措施。

  (3)提出分公司组织机构设置方案。

  (4)提出分公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升分公司的向心力、凝聚力、战斗力。

  (5)负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。

  (6)负责分公司投资项目选定。

  (7)负责审核分公司经营费用支出。

  (8)决定分公司各部门人员的聘用任免。对分公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权

  (9)其它事关分公司全局的工作。

  1.2权力

  (1)有权根据分公司董事会批准的分公司经营目标、经营方针、制订经营计划;制订实施方案,并组织实施。

  (2)有权根据分公司董事会原则性要求制订实施分公司改革方案、改革措施,制订分公司制度。保证分公司服务质量适应客户须求

  (3)有权提出分公司机构设置建议。

  (4)有权聘用或解聘分公司各部门经理、员工,并决定其薪酬待遇,有权对各部门员工进行工作调配。

  (5)有权审核分公司经营费用支出与报销。

  (6)有权对分公司员工作出奖惩决定

  1.3责任

  (1)对分公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。

  (2)对分公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。

  (3)对分公司出现重大经营失误负责。

  (4)对分公司出现重大管理失误负责。

  (5)对分公司费用支出不合理负责。

  1.4工作标准及考核要点

  (1)制订的分公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合分公司董事会(股东会)要求。

  (2)是否采取措施,不断健全和完善分公司制度。

  (3)制定的改革方案是否切实可行,是否产生良好效果。

  (4)是否创造良好的工作生活环境

  (5)对分公司经营费用是否使用合理进行审批。

  (6)是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。

  1.5工作流程

  (1)依据分公司各类信息,如财务报表、汇总的信息、各部门报告等,向各部门经理发出指令,提出工作安排。

  (2)接受指令人员,根据总经理要求,制订出相应制度、方案、政策、措施,做出决议报总经理。

  (3)总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅,同意则签批给职能部门实施;不同意,则指令有关部门修订完善后,再审核、签批、下发、实施。

  (4)有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况,检查、落实后汇总上报总经理。

  (5)依据执行情况,总经理发出新指令。

金融公司岗位职责7

  1、负责北京区域的资产配置与投融资管理;

  2、负责协助完成行内各类资产的'买卖及转让流转工作;

  3、负责投行类产品销售渠道的建设、拓展和维护工作;

  4、负责各类资产证券化、资产支持证券业务的发行工作规划;

  5、负责北京中心承销业务的规划与承销管理;

  6、负责开展低风险类中间业务的营销规划。

金融公司岗位职责8

  1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

  2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

  3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

  4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

  5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

  6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

  7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

  8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作;

  9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

  10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

  11、其他临时工作。

金融公司岗位职责9

  一、管理工作

  1、负责制订年度、月度营销目标计划,并呈报领导;

  2、负责跟进目标计划的实施;

  3、负责营销实绩的管理,并督导所属文员进行统计、归类并存档;

  4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况,并制订月度营销实绩报告;

  二、市场信息管理

  1、负责市场调查及预测工作的实施,制订应对准备策略;

  2、负责做好交易往来客户名簿的登记管理制度,并指导实施;

  3、负责做好竞争对手调查名簿的登记管理制度,并指导实施;

  4、负责依据市场状况和公司发展宗旨,对本行业市场信息及营销进行整合;

  三、绩效管理

  1、根据营销目标计划,制订月度考核计划。

  2、负责制订本部门的岗位责任制,辅助提升全体营销人员的业务素质水平;

  3、负责按计划完成每月货款回笼;

  4、负责收集产品信息,不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息,并反馈给公司。

  5、负责监控营销项目的实施,督导下属工作的高效达成;

  6、负责在本部门推行目标管理模式,以推动公司经营的发展;

  四、对外、公关管理

  1、负责制订营销外务公关的管理制度,并推行;

  2、负责根据市场状况,整合市场信息,并提出相关措施;

  3、负责加强完善经销商合同,监控各类合约的签订、建档工作;

  4、负责对大中型客户的沟通与管理,做好服务跟踪;

  五、其他管理

  1、参与或主持相关的.工作会议;

  2、负责在本部门推行企业文化管理体制;

  3、负责处理营销杂务,并做好营销策略参谋;

  4、负责所属人员的考核考评工作的实施;

  5、负责完成上级下达的临时工作任务;

  6、做好领导安排的临时性工作;

金融公司岗位职责10

  岗位要求:

  1、热爱金融行业,对金融行业有一定了解,并具备初步的金融基础知识;

  2、大专及本科以上学历,金融专业或有相关销售经验的'人士优先;

  3、良好的客户沟通能力,为人有亲和力及优秀的营销技巧;

  4、敢于挑战、对工作充满激情;

  5、工作全部在公司办公室内完成,不需要出差。

  6、形象佳、谈吐清晰者优先。

  福利待遇:

  1、工作构成:底薪+业务提成+奖金(现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖)等

  2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游;

  3、五天八小时工作制,工作环境好;

  4、人才晋升机制完善,不必担心才能被埋没。

金融公司岗位职责11

  金融公司前台岗位职责一

  工作职责:

  1、 负责公司前台接待工作。

  2、 负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

  3、 负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

  4、 日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

  技能要求:

  1、 对办公室工作程序熟悉

  2、 熟练使用Word、Excel等办公软件,会借助互联网查找资料;

  3、 具有优秀的中英文书写能力、表达能力;

  4、 具有良好的沟通能力、协调能力,及较强的保密意识;

  5、 熟练使用各种办公自动化设备;

  6、 具有良好的适应能力,能在压力下工作。

  文员1:(分为好多种,每种要求不同,但基本要求相同,以下为办公室文员)

  工作职责:

  1、根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作,及时送交领导或按要求传送给客户。

  2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

  3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

  4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

  5、做好年度报刊杂志的订阅工作,收发日常报刊杂志及邮件交换。

  6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

  金融公司前台岗位职责二

  1、 负责公司来客的`接待、登记、导引,对无关人员、上门推销和无理取闹者,阻挡在

  外或协助有关人员处理。

  2、 负责公司报刊,邮件、包裹、报纸的收发与转交。

  3、 负责接听来访电话,记录好电话内容,并做好转达工作。

  4、 保持前台环境清洁。

  5、 负责公司文件打印,协助复印等工作。

  二、工作具体要求

  1、 接待

  ——为公司来客设立登记本,所有来公司人员均需登记,(与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记)。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。

  ——不以衣着、相貌取人。

  ——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎,热情服务。

  ——问清来访事由,来客提出要找公司员工时,前台接待应先问有无预约,并请来客做好登记,再打电话致要找的员工,询问是否带进如回答需要马上带进,则应行前领路,如需迟些带进,安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后,再为客人倒水(七分满)。 ——客人离开时,请客人登记离开时间,并微笑致意,“再见,请慢走!”

  2、 上班时间必须在岗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,须向领导申请,保证前台无空岗。

  3、 接听电话

  ——铃响三声内接听,如超过三声后接起电话,则应说:不好意思,刚才有事走开了,请问有什么可以帮到您。

  ——接听电话时要用规范语:“您好,这里是成丰居!”

  ——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记(来电人姓名、事由及来电时间) ——接电话时必须注重礼仪,身体不得倾斜或嘴里吃食物,说话时应控制音调和语调。 ——接电话尽量长话短说,私人电话不得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机(私人电话除外)

  4、 协助保洁员好前台卫生,做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物,不得在前台吃食物。

  5、 公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。

  三、仪容仪表要求

  1、 公司定制制服的,需穿制服上班。无订座制服时,穿着要大方得体。

  2、 不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。

  3、 上班时间应化淡妆,不得在前台化妆。

  4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。

金融公司岗位职责12

  1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的'日常管理与核对;

  2.负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来;负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符,并做好财务系统的录入工作;

  4.编制资金日/月报表及资金预算报销;

  5.负责公司日常的费用报销;

  6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融公司岗位职责13

  1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

  2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

  3、拟订并监督执行市场规划与预算。

  4、拟订并监督执行公关及促销活动计划,计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

  5、制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。

  6、对市场进行科学的预测和分析,并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

  1、负责市场竞争分析,进行全省、全国各区域市场的'整体布局;

  2、负责整合营销计划,制定和实施推广方案,持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

  3、维护和开拓各移动公司的合作平台,负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

  4、负责组建部门团队,提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融公司岗位职责14

  岗位职责:

  1、具有会计从业资格证,熟悉财务各工作环节,熟练使用财务软件和办公软件、能够独立完成小规模及一般纳税人申报、编制会计报表;

  2、负责公司客户的会计凭证、报表,对帐、查询、单据审核,财务档案资料的装订保管以及移交;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的基础核算工作。

  4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

  5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的.完成;

  职位要求:

  1、财务、会计专业本科以上学历,有金融公司财务相关经验;

  2、工作细致,责任感强,良好的沟通能力,能吃苦耐劳;

  3、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实;

  4、 2年以上金融行业会计工作经验。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

金融公司岗位职责15

  岗位职责:

  1、根据公司提供的大客户信息,开发客户和主动开发新客户。

  2、为客户设计投资方案,提供后续的交易咨询服务。

  3、维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度。

  任职要求:

  1、有上进心,愿意挑战高薪。

  2、思维敏捷,应变能力强,擅长与人交流沟通。

  3、工作认真负责,有较强学习和接受能力。

  4、能承受一定工作压力。

  5、有无相关工作经验者均可,优秀应届生优先,公司提供培训。

  1、负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标,增强工作指导性,有效支撑公司整体目标的实现;

  2、配合运营管理部进行部门内员工的培训、考核、激励和配置,改进工作绩效;

  3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务;

  4、等机具提供清洁维护服务;ATM负责为银行客户的

  5、 POS负责为银行及其商户提供

  6、租赁及维护管理服务;负责为银行产品提供销售推广服务;

  7、负责维护公司客户利益和关系,持续改进服务质量,满足客户服务需求;

  8、负责部门员工、设备、仓库等日常管理,防止和控制风险损失;

  9、负责执行公司有关安全管理规定,配合有关部门对实施情况进行监督,并实施整改;

  10、负责部门预算项目的`编制、控制和执行;

  11、负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作;

  12、负责本部门业务的市场拓展,完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。