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金融销售岗位职责（精选22篇）
它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。下面是小编整理的金融销售岗位职责，欢迎大家分享。
金融销售岗位职责 篇1
1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；
2、设置销售目标、销售模式、销售战略；
3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；
4、分析新的`和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融销售岗位职责 篇2
【岗位职责】：
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的`良好沟通，为客户提供优质的金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融销售岗位职责 篇3
岗位职责：
1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的'推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。
任职资格：
1、25岁—45岁，大专及以上学历；
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先；
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；
4、上海户口优先考虑；
5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；
6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。
金融销售岗位职责 篇4
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的.最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责 篇5
岗位职责：
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；
2、参加公司组织的'各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
任职要求：
1、本科以上学历，
2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力 ；
金融销售岗位职责 篇6
【岗位职责】：
1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
【任职资格】：
1、22—35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；
2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
5、 有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
要求：
1、年龄18—45岁，中专或以上学历，应届毕业生亦可，男女不限；
2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；
3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；
4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；
5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；
6、有话务、客服或销售工作经验者优先。
岗位职责：
1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；
2、负责对提出贷款申请的'微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；
3、负责回收贷款和控制贷款风险；
4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；
2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守；
5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。
金融销售岗位职责 篇7
工作内容
1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；
2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；
3、支持公司扩张产品品类的'销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；
4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。
任职要求
1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；
2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；
金融销售岗位职责 篇8
职责描述：
1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；
3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的市场运作及销售建议；
4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；
5、拓展和管理相关的'供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求：
1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历；
2、具有优秀的团队建设能力；
3、具有金融行业资源者优先。
金融销售岗位职责 篇9
岗位职责：
1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；
2、通过企业产品平台开发和业务拓展；
3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；
4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。
任职要求：
1、大专及以上学历，专业不限，年龄20—28岁；
2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；
3、具有良好的沟通能力和执行力；
4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。
金融销售岗位职责 篇10
岗位职责：
1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，承担公司产品市场推广及营销指标；
2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3、负责本团队人员的辅导与管理，进行团队建设，提高营销和理财规划能力；
4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
7、组织收集与整理经济及相关行业信息，进行市场调研与分析，制定营销方案和客户投资策略指导；
任职资格：
1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、 5以上工作经验，有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验；
3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
6、强烈的.时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
金融销售岗位职责 篇11
1、具有本科以上学历；
2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验；
3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；
4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的'能力，学习能力强；逻辑性强和良好的语言表达能力；
5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神；
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先；
7、金融行业背景经验优先考虑
金融销售岗位职责 篇12
一、职位条件：
1、25—45周岁，身体健康 无不良嗜好；
2、学历：本科以上学历；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的`沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律，教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目：
公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。
1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。
2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。
3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。
4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。
三、专业培训
1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。
2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。
3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。
4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。
四、考核与晋升：
销售代表————业务主任———销售经理———销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入，共创美好未来！
金融销售岗位职责 篇13
岗位职责：
1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；
2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；
3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；
5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，具备3年以上行业工作经验；
2、具有行业的资源，能保证业务快速落地；
3、具备数据分析和目标拆解能力，做事以结果为导向；
4、学习创新能力强，逻辑思维严谨，注重团队协作；
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责 篇14
职责描述：
1、负责信用卡，贷款商务洽谈及优化工作；
2、对营收、roi等指标负责；
3、负责信用卡推广合作，制定合理的推广策略和计划并执行；
4、针对应用商店的合作跟进，预算规划以及数据回收分析；
5、负责各渠道的.数据收集、分析与挖掘，根据数据结果调整投放策略，控制获客成本；
6、根据公司发展需求，不断挖掘全国或者华东，华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。
任职要求：
1、熟悉互联网行业，2年以上工作经验；
2、本科及以上学历，有相关市场类工作经验优先；
3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先；
4、目标导向，具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力，善于换位思考，高效整合内外部资源促成业绩目标；
5、良好的团队协作能力，较强的抗压能力，逻辑清晰。
金融销售岗位职责 篇15
岗位职责：
1、负责品牌广告客户开拓及服务，完成公司下达的销售任务；
2、跟进潜在客户，提高销售效率，实现销售机会到销售产能的最大转化；
3、有效进行客户关系的维护和发展，提升客户满意度和客户价值，建立长期共赢的'客户合作关系；
4、与客户进行良好的联络沟通，开展商务洽谈等新客户开发和业务开拓工作，签订订单，回收相关服务款项。
任职要求：
1、 2年以上广告销售经验（互联网、移动互联网媒体销售）或者2—3年广告代理公司服务、开拓经验；
2、了解品牌广告主投放需求，较好的客户跟进及服务能力；
3、熟悉4a、媒介公司广告投放流程，熟悉移动影像类主流产品；
4、有较强的市场开拓能力；
5、富有激情、喜欢挑战，能承担较大工作压力。
6、有快消、旅游、汽车、金融方向客户资源者优先。
金融销售岗位职责 篇16
工作职责：
1、负责制定本部门工作计划，带领业务团队营销客户，维护客户关系；
2、组织实施分行下达的营销计划，完成本部门业绩任务，监督控制本部门业务风险；
3、主持本部门各项日常管理事务，定期组织工作研讨培训，识别并培养本部门内的关键人才。
任职要求：
1、认同民生银行企业文化及经营理念；
2、年龄40周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有5年及以上相关岗位工作经验，有管理经验者优先；条件特别优秀者可适当放宽条件；
3、熟悉佛山区域经济特点，市场营销能力强，能够指导团队制定营销规划，并灵活运用产品组合营销客户；
4、具有营销战略规划策划和组织的能力，较强的.产品组合和创新能力；
5、具有激励、沟通、协调、团队领导能力，有能力建立、整合不同的工作团队，责任心强，具备良好的职业道德及风险识别能力。
注：如您对职位感兴趣，请到民生银行官网进行投递，谢谢！
金融销售岗位职责 篇17
职责描述：
1、负责建立汽车金融运营平台的业务流程，与公司财务、法务各部门及体验店等协调，确保流程的专业性和有效性；协助制定并优化业务it和体验店操作流程。
2、负责银行、金融公司等业务渠道建立、拓展与管理。
3、零售融资和批发金融产品业务设计与创新，包括前期规划调研，模型设计与风险预判，以及落地实施监控等；
4、负责汽车金融产品的费用管控、结算、核销，提升其使用效率。
5、负责建立财务风险管控体系并负责日常跟踪，制作相关的.报告。
6、指导和维护各体验店金融业务的正常开展，提供金融业务运营相关配套支持（包括制度、流程、人员培训等）；
7、负责协调体验店、客户和金融业务部门的关系，及时解决客户在金融方面的问题。
8、监控汽车行业信贷产品市场动态、搜集信息、分析市场反应，调整产品策略。
9、其它领导要求完成的项目和任务
任职要求：
1、8年以上工作经验，其中至少五年汽车金融领域经验
2、熟悉行业及市场前沿知识，精通汽车金融、消费金融产品的设计及管理等流程；
3、具备优秀的沟通、协调、项目推动及跨领域思维能力；
4、具备良好的数据分析及岗位相关专业知识能力；
5、对汽车金融行业经验丰富，有一定洞察力，逻辑清楚，表达能力强。
金融销售岗位职责 篇18
岗位职责：
1、规划区域企业金融业务发展方向，把握市场动态，制定发展规划；
2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务，完成全年企业金融业务目标，提升企业金融业务占比；
3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品，提供资产配置方案；
4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作，以及与总部、分公司的沟通协调工作。
5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程，保证审批事项处理的效率和质量，跟踪、协调、推动相关事项的推进和完成。
任职要求：
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历，持有基金从业资格证书；
2、8年以上的金融行业工作经验，具有银行、券商、同业等对公业务或机构业务部门负责人及以上岗位任职经历；
3、熟悉银行、信托和证券等金融业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业法律、法规和其他相关政策；
4、具有优秀的组织计划及管理能力，具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识，能够对市场准确的`定位并有效应对；
5、有全程负责大型项目运作的成功案例，具有良好的行业资源或丰富的机构客户资源者优先。
金融销售岗位职责 篇19
岗位职责：
1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标；
2、 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持；
3、能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化；
4、能妥善处理客户要求，管理客户期望；
5、能配合客户开拓之需求出差。
岗位要求：
1、有核心企业业务拓展经验，有供应链金融、贸易型企业工作经历优先；
2、具2年以上目标行业业务拓展经验；
3、有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑；
4、语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力；
5、具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力；
6、有nfcc证书的.优先考虑。
金融销售岗位职责 篇20
职责描述：
1、负责现金及票据的收入保管、签发工作；
2、严格按照公司的`财务制度，支付公司各类款项；
3、及时准确登记现金及银行存款日记账；
4、负责每月与银行对账，编制银行存款余额调节表，维护银行账户及网银业务；
5、负责每月纳税申报工作；
6、负责各项业务发票的开具，并传递到有关的制单人员；
7、负责客户贷款发放及回款跟踪，一旦发生逾期立即报告贷后管理部门启动贷后管理程序。
任职要求：
1、全日制大专及以上学历
2、35岁以下
3、财务相关专业
4、熟悉汽车金融业务流程
5、同岗位2年以上工作经验
金融销售岗位职责 篇21
岗位职责：
1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广；
2、管理、维护渠道客户关系；
3、分期手续协助办理。
任职要求：
1、有汽车金融相关行业工作经验优先；
2、有区域开拓和沟通能力。
淡季8000+，旺季1、2w+，轻轻松松月收入过万。
金融销售岗位职责 篇22
岗位描述：
1、根据公司业务发展方向，调研市场竞品信息，挖掘用户需求，负责基于车联网的汽车金融/保险业务拓展；
2、根据评估与探索，制定车联网金融/保险产品的发展计划，制定产品政策与大纲、产品相关协议，系统性梳理产品的业务流程、系统需求；
3、负责按计划洽谈、沟通合作伙伴，明确双方合作权责与服务标准，促成合作的.达成，并签订协议，并确保车联网金融/保险产品的落地及推进产品上市的相关工作；
4、负责对汽车金融/保险业务上线后各项运营数据的监测和评估，同步不断更新、调整与完善产品，保持竞争力；
5、全面负责车联网金融/保险业务团队的工作安排
任职资格：
1、全日制大学本科以上学历，金融、保险、经济类等相关专业，3年以上互联网金融/保险产品设计经验，其中1—2年年汽车金融产品设计经验；
2、熟悉汽车金融/保险业务流程，具有较强的财务建模、分析能力；
3、在汽车金融、保险等领域有一定行业实操经验、资源者优先
4、有创新性思维，对汽车金融/保险行业相关热点具有较强的敏感性；
5、对金融/保险行业的法律法规较为了解，拥有较强的风险控制意识。
6、拥有清晰的产品设计思路，对系统和流程有全面了解和独到认识，拥有整体把握产品的能力；
7、富有创业精神，充满激情，责任心强，乐于接受挑战。
8、重视团队合作，具有良好的项目推动能力和沟通协调能力，能承受较大压力。