保险公司内勤年度工作总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是小编收集整理的保险公司内勤年度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、20xx年的经营成果和工作总结
截至11月30日，在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，十三区部共实现新单保费收入x万元，其中期交保费x万元，趸交保费x元，意外险保费x万元，提前两个月完成了市公司下达的意外险指标；区部至11月共有营销代理人x人，其中持证人数x人，持证率达%；各级主管共计xx人，包括部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
回顾20xx年所走过的历程，凝聚着xx区部人坚韧不拔、奋力拼搏的精神。我们根据各个阶段的工作重点，结合实际情况，及时调整策略，紧跟公司的发展步伐，主要采取了以下具体措施：
(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
总经理室多次在各种会议上强调，未来的市场竞争将更加激烈，同业公司正从各个角度与我们展开竞争。在这种市场环境下，唯有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx区部深入领会上级精神，认识到不能被动地围绕市公司的计划指标转，而应积极开拓市场，这是两种截然不同的发展理念，将带来截然不同的发展结果。我们抓住各种机会，转变区部各方面的观念，将“要我发展”转变为“我要发展”。针对销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场的无限潜力，并意识到每一份保单都是对市场的占领。只有树立起新的发展理念，不断拓展市场份额，用优质的服务和高昂的士气与同业竞争，营销团队才能在市场中立于不败之地。正是攻克了思想上的壁垒，统一了发展观念，才使xx区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动、健康向上的精神风貌。
(二)我区部积极响应市公司的各项工作部署，根据区部自身情况，及时制定竞赛方案，有针对性地推动业绩提升。
从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段：
第一阶段：年初趸交销售业务竞赛，我区部根据市公司的趸交推动方案，制定了区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛计划，旨在全面提升规模保费，实现开门红。
第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。
第三阶段：九月份至年底，区部利用x培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜XX大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。
(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
区部在年初明确了全年的总体工作方向，并将各项具体目标进行细化分解，与所有主管签订了全年目标责任书，确保目标清晰明确，奖惩分明，增强了主管们带领团队完成全年任务的信心。在一年的工作中，区部每个月都会根据团队的年度目标，制定月度工作计划，并通过每月工作总结会、每周主管策略会的绩效分析，用数据来跟踪团队目标的实现情况。在每次策略会上，区部会公布各级主管的业绩和个人发展情况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，以身作则，带动下属。正是这种阶段性追踪和检查的方法，使团队主管始终保持正确方向，带领团队向着全年工作目标前进。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
区部从20xx年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至20xx年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会(mdrt)1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对20xx年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近20xx年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。
3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。
为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助，取得明显的效果。
(四)一手抓基础管理，提升团队素质，确保团队稳定;一手抓产品说明会，扩大保费规模，保障目标实现。
抓好基础工作，立足长远发展，一直是十三区部长期坚持的方向。在20xx年，区部的基础管理工作再上新台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，注重细节培养，使各项工作有序开展，团队逐渐形成规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。
在早会经营方面，区部一直高度重视，要求组训全力以赴确保每次早会的效果，一年来的经营成果显著。特别是自十月份起，区部将早会频率从每周三次调整为每日一次。得益于多年来坚实的团队管理基础，这一举措不仅在各团队中得以顺利实施，还得到了大多数主管和营销伙伴的广泛支持。许多伙伴表示，每日早会增强了大家的工作意识，使学习到的知识更加丰富，非常有助于展业习惯的持续培养。大家对每日早会的理解与支持，充分体现了区部长期以来扎实的基础管理和高效的执行力。
为加强出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的概念，对所有员工制定了明确的奖惩机制，旨在全区部树立制度意识，强调“有工号就必须上班工作”的原则，引导团队进一步端正工作态度，培养良好的工作作风。通过良好的制度设计并授权各部门执行，并结合有效的监督机制，我区部的出勤率始终保持在70%以上，有力地推动了各项工作的顺利进行。
为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高手的“精英俱乐部培训”，针对主管的“经策会培训”，针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开阔了眼界。
在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先要感谢分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，与机关部门紧密合作，在乔迁新职场之际，进行了大规模的改建装修，使老公司焕发了新的活力。新装修的职场不仅数量充足，环境优美，还为团队的发展提供了坚实的硬件基础。借此机会，再次对总经理室的高瞻远瞩表示全体xx区部人的衷心感谢！搬入新职场后，区部从长远考虑，投入大量资金购买办公家具和基本设施，并重新设计了多种展板，包括“精英俱乐部光荣榜”、“xx区部尊重的人”、“公司介绍”、“信息栏”等，同时为各职场制作了“业绩追踪榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等展板，营造出充满激励的氛围。新职场的改建极大地激发了全体员工的工作热情，同时也向前来参加说明会或办理业务的社会各界展示了国寿的良好形象，获得了广泛好评。
此外，区部在活动管理和业绩管理等多个基础管理方面进行了深入持续的探索与实践，为xx区部的持续健康发展奠定了坚实的基础。
(五)积极响应监管机构和总经理室的号召，进一步发展县域保险业务，利用乡镇网点扩大公司影响力，提升区域部门的竞争力。
多年来，我区部在乡镇网点建设方面取得了显著成效，形成了以通州城区为中心职场，七个镇级营业网点的合理布局，这些网点已成为当前xx区部的重要业绩增长点。今年度，区部成功培育了次渠镇营销服务部，并在乡镇网点建设方面加大了投入力度，从各方面给予了必要的支持，取得了突出的成绩。
区部为每个网点都配备了内勤和组训，确保职场设备齐全，从根本上解决了网点发展的障碍。区部还召开了乡镇网点经理座谈会，商讨网点建设的新思路，并明确提出了各网点的发展目标。今年第二季度，区部专门汇总了通州各村镇的销售人员情况，从战略角度进行区域规划。区部轮流到各个职场进行村镇分配，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴，村村都有客户”。这些措施为乡镇网点的伙伴指明了方向，对增员和业绩起到了长期推动作用。
农村网点的代理人在辛勤工作中向广大农民群众普及了保险知识，并带来了保障，同时为公司创造了保费收入。目前，各网点的保费收入已占通州营销业务的半壁江山。经济效益显著的同时，网点建设带来的社会效益更加明显。在设有营业网点的乡镇，xx人寿的影响力尤为突出，其他同业公司难以在当地立足，这为我们的长远发展打下了坚实基础。
二、20xx年工作中存在的一些问题：
1、增员工作进展缓慢，团队整体素质依然偏低，尤其是城区团队亟需补充高素质人才，以开拓高端客户市场。
2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在;
3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高;
4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。
三、20xx年工作设想
针对20xx年的经验和不足，xx区部要在20xx年重点做好以下工作：
1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。
2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。
3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。
4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区部层面运作，努力提高增员质量。
5、构建健全的分层培训体系，注重主管培训、新员工培训、过渡期教育及资质考试培训等工作，提升各层级人员能力。
6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模发展。
回顾以往，展望未来，我们对今后的发展充满信心。我们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的协同配合及xx区部全体员工的共同努力下，我们一定能取得更加辉煌的成绩，让国寿的旗帜永远高高飘扬。
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