证券客户经理岗位职责

证券客户经理岗位职责[优]

　　在不断进步的时代，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的证券客户经理岗位职责，希望对大家有所帮助。

证券客户经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

　　2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;

　　3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的'理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

　　5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券客户经理岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;

　　4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的.信息;

　　5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

　　6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。

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