热投资顾问工作职责
热投资顾问工作职责1
1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的`制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；
2、负责服务公共高净值客户；
3、负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；
4、负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；
5、定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；
6、要求服务支持的其他事项。
热投资顾问工作职责2
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的`各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
热投资顾问工作职责3
1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！
2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的`支持与帮助；
3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；
5、负责完成上级领导交办的其他事宜！
热投资顾问工作职责4
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；
4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、完成营业部交办的.相关工作和绩效任务。
热投资顾问工作职责5
1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；
2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；
3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；
4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；
5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的`资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；
6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；
7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；
8、其他与财富管理业务相关的工作。
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