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保险业务员主要工作职责

时间：2023-07-05 07:04:03 保险我要投稿

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保险业务员主要工作职责

保险业务员主要工作职责1

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务：股票、债券、基金；

　　4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等；

　　8、定期与客户联系，报告理财产品的`收益情况，维护良好的信任关系。

保险业务员主要工作职责2

　　1、完成公司下达的续保目标任务；

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的`形式提交给本部门领导；

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

保险业务员主要工作职责3

　　岗位职责：

　　1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的'问题；

　　2、为客户提供协助理赔服务；

　　3、审核病历报告及第三方公估调查报告；

　　4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的报表，及时向上级反馈理赔报告；

　　5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调；

　　6、理赔审核材料整理归档；

　　任职要求：

　　1、三年或以上相关岗位工作经验；

　　2、细心、责任感强；

　　3、熟悉办公软件操作；

　　4、医学、护理、保险相关专业，有健康（寿）险从业经验优先；

　　5、有公估资格证书优先。

保险业务员主要工作职责4

　　1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

　　2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的.内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；

　　5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

　　7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

　　8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　续保：

　　1、完成公司下达的续保目标任务；

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

保险业务员主要工作职责5

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的'打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员主要工作职责6

　　1、通过公司提供的广州地区新老客户资源，进行业务开拓；

　　2、定期维护客户，第一时间把最新活动通知到每一位客户；

　　3、协助客户办理保全业务，根据客户需求合理配置保险产品及广发银行理财产品；

　　4、负责团队建设，团队管理以及新人培训。

保险业务员主要工作职责7

　　1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；

　　2、负责客户保险资料的整理和归档；

　　3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；

　　4、投保客户的.状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；

　　5、负责新保与续保的出单与报价；

　　6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；

　　7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员主要工作职责8

　　岗位职责：

　　1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

　　2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

　　3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

　　4、负责各种业务推动活动的`组织与宏观调控。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

　　2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

　　3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

　　4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

　　6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

　　7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

保险业务员主要工作职责9

　　岗位职责：

　　1、资产信息的录入、更新和完善

　　2、车辆资产台账的`整理，归档

　　3、负责车辆定损，保险理赔

　　4、认真办理好上级交办的其他任务

　　任职要求：

　　1、能熟练使用办公软件，有驾照；

　　2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理；

　　2、有良好的沟通协调能力，执行力强；

　　3、吃苦耐劳，能承受较大工作压力

保险业务员主要工作职责10

　　岗位职责：

　　1、凯励程产品4s店驻店销售；

　　2、店内协助整车销售顾问面向购车客户销售；

　　3、激励并保持店内销售顾问销售热情，协助销售手续办理；

　　4、完成公司制定的销售任务目标和任务；

　　5、随着业务及管理经验提升，从单店到多店的渠道管理。

　　招聘要求：

　　1、热爱汽车行业，看好汽车行业未来，有志于汽车后市场事业发展；

　　2、形象良好，诚实开朗，亲和力强，气质较好；

　　3、一年以上销售经验，有汽车整车销售或汽车保险销售经验及促销经验优先；

　　4、具有良好的'服务意识、沟通技能和销售技巧；

　　5、大专以上学历，专业不限，工作突出者可适当放宽条件。

保险业务员主要工作职责11

　　工作职责：

　　1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的.内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险业务员主要工作职责12

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的`财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

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