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基金销售总监岗位职责

时间：2023-05-10 17:06:20 销售我要投稿

基金销售总监岗位职责汇编5篇

　　现如今，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的基金销售总监岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金销售总监岗位职责汇编5篇

基金销售总监岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的'金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金销售总监岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的'维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金销售总监岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

　　2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

　　3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的`建议;

　　5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　任职资格:

　　1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

　　2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

　　3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

　　4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金销售总监岗位职责4

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

　　5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

　　6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

　　7.处理客户投诉。

　　任职资格:

　　1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

　　2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

　　3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

　　4.强烈的时间观念和服务意识灵活熟练的.谈判技巧;

　　5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金销售总监岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的`客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

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