证券公司客户经理岗位职责（精选17篇）
在现在的社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的证券公司客户经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
证券公司客户经理岗位职责 1
1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况;
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3、向客户介绍与证券交易有关的`法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;
5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。
证券公司客户经理岗位职责 2
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的.沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；
4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；
5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。
证券公司客户经理岗位职责 3
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的`忠诚度，培植新的大客户;
3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;
4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;
6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
证券公司客户经理岗位职责 4
1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;
2、建立和维护公司证券产品的.销售渠道;
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;
4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;
5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;
6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。
证券公司客户经理岗位职责 5
1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的'销售、营销工作。
2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通；
3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。
证券公司客户经理岗位职责 6
1、日常的`行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。
2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。
3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。
5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。
证券公司客户经理岗位职责 7
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；
3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的.销售咨询服务；
5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；
6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。
证券公司客户经理岗位职责 8
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的.金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
证券公司客户经理岗位职责 9
1、负责所分配营销渠道的'各项业务拓展和关系维护工作；
2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；
3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；
4、完成公司各项理财产品销售推广工作。
证券公司客户经理岗位职责 10
1、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品；
2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的.解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划；
3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；
4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。
证券公司客户经理岗位职责 11
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务;
2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的.忠诚度，培植新的大客户;
3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;
4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;
5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;
6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。
证券公司客户经理岗位职责 12
岗位职责：
1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；
2、持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；
3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。
任职要求：
1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；
2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；
3、具备良好的沟通及表达能力、出色的学习能力，能以服务客户为本，具备一定的抗压能力，渴望高薪；
4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量地完成团队分配的.工作；
5、具有一定的客户资源和渠道资源者优先录用；
6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习经验者优先录用；
7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。
证券公司客户经理岗位职责 13
岗位职责：
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；
3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；
4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的.品牌宣传，树立卓越的市场形象；
5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；
6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动。
任职要求：
1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必须持证上岗）
2、大专及以上学历；
3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；
5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神；
6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先。
证券公司客户经理岗位职责 14
岗位职责：
1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；
3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；
4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的.需求档案；
5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。
任职要求：
1、大专以上学历，男女不限；
2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
3、具有良好的职业道德和个人信誉；
4、工作积极上进，有较强的再学习能力；
5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；
6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；
7、通过证券从业资格考试者优先；
8、有一定社会资源者优先。
证券公司客户经理岗位职责 15
岗位职责:
1、依据公司提供的资源按要求开发客户;
2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;
3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;
4、建立良好的.合作伙伴关系，为客户提供操作建议和方案;
5、根据公司指标制订部门销售计划及方案，监督落实，达成效果;
6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
7、完成领导交代的其他工作。
任职要求:
1、统招大学本科以上学历，金融相关专业;
2、年龄20岁-40岁，普通话和英语流利，有海外留学经历优先;
3、熟悉国际金融交易体系;
4、有国际金融衍生品交易经验者优先;
5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力;
6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力;
7、具备证券、基金从业资格、cfa资格者优先考虑。
证券公司客户经理岗位职责 16
岗位职责：
1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。
2、营销渠道的维护，参与营业部们组织的各种营销活动；
3、负责财富管理部的.宣传品摆放及派发，收集、整理市场信息并及时反馈；
4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。
任职要求：
1、大专或以上学历（条件优秀可适当放松学历要求），通过从业考试者优先考虑；
2、乐于与客户沟通，性格开朗热情；热爱并立志投身证券行业，愿与公司共同发展；
3、具有较强的学习、管理、营销策划能力，掌握一定金融知识，有较强的沟通能力与服务意识；
4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等经验者优先录取。
5、有客户资源者优先录取。
证券公司客户经理岗位职责 17
岗位职责:
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状;
3、找出资金缺口，针对客户的.需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导;
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向;
5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
任职要求:
1、大专及以上学历，专业不限;
2、工作1年以上经验，金融行业背景优先考虑;
3、性格开朗，擅长沟通，普通话标准。
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