投资顾问工作职责（通用21篇）
在我们平凡的日常里，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的投资顾问工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
投资顾问工作职责 1
1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；
2、为来电咨询客户提供专业的'证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。
投资顾问工作职责 2
1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。
2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。
3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。
4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。
投资顾问工作职责 3
（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；
（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；
（3）完成营业部或团队制定的任务计划。
投资顾问工作职责 4
1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的.特色；管理客户关系，完成销售任务。
2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
3、以微信和电话和客户进行沟通。
投资顾问工作职责 5
1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！
2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的`问题，为客户提供针对性的支持与帮助；
3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；
5、负责完成上级领导交办的其他事宜！
投资顾问工作职责 6
1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；
2、为意向客户进行理财咨询的`解答，定期沟通寻求长期合作的机会；
3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；
4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。
投资顾问工作职责 7
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的.优质客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；
4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。
投资顾问工作职责 8
1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的`服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；
2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；
3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。
4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。
投资顾问工作职责 9
1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；
2、负责服务公共高净值客户；
3、负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；
4、负责营销活动的.专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；
5、定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；
6、要求服务支持的其他事项。
投资顾问工作职责 10
1、基于精准的需求分析，为客户提供专业的`理财建议与方案；
2、运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；
3、依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；
4、基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。
投资顾问工作职责 11
1、负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；
2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的.理财咨询与服务。
4、通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户
投资顾问工作职责 12
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的.收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队。
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作。
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。
投资顾问工作职责 13
1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；
2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；
3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；
4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。
投资顾问工作职责 14
1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：
2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；
3、有较强的'行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；
4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；
5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；
投资顾问工作职责 15
1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的.差异化服务，让客户资产保值增值；
2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；
3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；
4、通过维护客户达到资产新增的要求。
投资顾问工作职责 16
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的`各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
投资顾问工作职责 17
1、负责名下客户服务及维护工作，并对已流失客户进行跟踪服务，进行二次营销
2、提醒客户完备客户资料
3、负责解读公司内外部资讯及产品信息，并及时向名下客户传递
4、负责产品销售及新客户拓展工作
5、负责新增客户接待工作，客户挽留和佣金洽谈工作
投资顾问工作职责 18
（一）负责为指定客户提供日常基础服务，包括并不限于：标准化信息提醒服务、标准化产品推送、客户服务回访等，并完成基础服务需求调研、统计、上报和反馈；
（二）满足营销人员在开发及服务客户过程中的需求，为其提供业务支持和工作帮助；
（三）落实公司关于专项产品销售的工作安排，跟进营业部专项产品的.工作进度，并将工作进展情况向投资顾问主管报告；
（四）制定专项产品营销活动和培训方案，完成对营销人员、客户提供的专项产品培训和咨询活动中的辅助工作，提升客户对专项产品的认知并协助营业部营销团队完成相关产品销售工作；
（五）公司和营业部赋予的其他职责。
投资顾问工作职责 19
1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、依托公司的研究报告等信息资源，进行咨询产品的`推广并对公司高端客户进行投资指导；
3、对销售团队提供咨询产品支持，组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。
4、对各类金融期货、期权、股票数据进行追踪、分析及研究
投资顾问工作职责 20
1、根据公司制定的经营目标，拓展艺术机构、艺术家，建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货；
2、维护平台合作机构、艺术家关系，建立良好的长期合作机制；
3、了解客户需求及竞品市场策略，为公司制定营销策略提供有效信息；
4、完成公司下达的'kpi考核。
投资顾问工作职责 21
1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；
2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；
3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；
4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；
5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；
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