投资岗位职责

时间:2023-01-08 11:23:38 金融/投资/银行/保险/财会 我要投稿

投资岗位职责15篇

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的投资岗位职责,希望能够帮助到大家。

投资岗位职责15篇

投资岗位职责1

  1、协助投资经理开拓项目来源,发掘投资机会。

  2、协助投资经理搜集项目相关资料,尽职调查、风险评估等工作,撰写项目可行性分析报告或投资建议书等文件。

  3、做好数据信息的收集与归档工作。

  4、协助投资经理做好投后管理工作。

投资岗位职责2

  投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

  1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的`销售;

  2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

  3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

  4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

  任职资格:

  1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

  2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

  3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

  4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

  5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资岗位职责3

  客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理 宣传公司理念,推广公司的产品业务;

  进行证券交易客户的.开发以及金融产品销售等工作;

  为客户提供专业的金融理财服务。

  宣传公司理念,推广公司的产品业务;

  进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

  为客户提供专业的金融理财服务。

投资岗位职责4

  1、能独立主持投资拓展工作,负责组织新项目拓展工作的开展;

  2、具备丰富的招拍挂、投资并购和城市旧改实操经验,熟悉项目市场分析、财务分析、项目执行和运营模式等;

  3、善于资源整合和团队管理,熟悉房地产开发程序及国家、地区房地产行业相关政策法规;

  4、有成功的'投拓案例,熟悉旧改项目优先。

投资岗位职责5

  1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品,达成公司的各阶段的销售任务。

  2、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的'推广、实施。

  3、维护公司各销售渠道。

  4、维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

投资岗位职责6

  岗位职责:

  1. 协助证券事务代表开展投资者关系相关工作;

  2. 协助证券事务代表进行英文新闻、公告信息收集,整理,稿件撰写及发布;

  3. 公司内部对接工作,中英文互译,信息收集,调研及分析工作

  4. 协助证券事务代表进行董事会的支持工作

  5. 部门内部其他协助工作

  任职要求:

  1. 英语听说读写能力俱佳,能用英语独立交流,同时懂财务或经济金融的'优先

  2. 有2-3年证券事务或在董秘办/投资者关系部门工作经验

  3. 较强的逻辑思维能力和分析能力

  4. 学习力强、工作仔细认真。较强的组织协调能力

  5. 有较强的沟通协调能力,能严守公司机密

投资岗位职责7

  金融市场部-投资银行部 项目经理 武汉众邦银行股份有限公司 武汉众邦银行股份有限公司,众邦银行,武汉众邦银行,众邦 职责描述:

  1.负责开展行内外结构化融资业务,包括但不限于资产证券化、债权融资计划、产业基金、私募股权投资基金等;

  2.负责承揽承做供应链金融、消费金融、旅游及健康等场景的金融产品,参与项目的前期策划、尽职调查、具体投资的落地、投后管理等工作,参与和项目企业、相关中介机构的沟通工作;

  3.负责开拓各类金融机构、政府及企业等业务渠道;

  4.协助完成行内外资产承销与流转工作;

  5.完成上级下达的业绩指标。

  任职要求:

  1. 35周岁以下,全日制本科及以上学历;

  2.具有5年以上相关工作经历优先,具备一定投行业务、资产管理或者公司信贷业务经验,具有较丰富的`企业项目资源或者金融机构渠道资源;

  3.具备良好的职业操守,诚实守信、品行端正,过往工作经历中无任何不良记录。

投资岗位职责8

  岗位职责:

  1、配合副总裁建立及完善证券投资体系策略、制度和流程;

  2、年度证券投资计划执行,实现年度投资目标;

  3、配合部门副总裁对项目进行综合评价,设计证券投资流管理方案,并参与公司项目评审;

  4、实施投资方案,并依据形势的变化灵活变通,方案的修改,保证项目完成的质量;

  5、擅长量化投资或价值投资;并在其中一个投资方法中有较深入的`研究;

  6、完成部门副总裁交办的其他工作。

  任职要求:

  1、统招本科及以上学历,形象气质较好;

  2、8年以上证券投资,并熟悉价值投资、量化投资理念与方法;

  3、具有丰富的证券投资经验、与较强的财务分析及风险控制能力;

  4、能够独立带领团队进行证券市场评估工作。

投资岗位职责9

  1、遵守国家法律法规,组织制定公司战略发展方针、政策,贯彻执行董事会的决议与决定;

  2、根据公司内外环境和市场的需要,决策公司的经营方针和经营目标;

  3、召集和组织董事会会议,检查公司董事会决议、决定的实施情况;

  4、召集和主持重大管理会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、投资方向、投资规模及新技术、新产品开发、年度计划等重大事项;

  5、召集和组织董事会会议,决定公司透支、增资、减资等重大事项;

  6、审议和批准总经理提交的`重大经营决策、方案;研究和决定总经理提出的其他重大问题;

  7、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况;

  8、提名公司各部门经理和其他高层管理人员的聘用和解职;

  9、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并备案;

  10、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。

  11、签署按制度规定应予签署的文书、经济合同、财务预算决算、委托授权书等文件。

投资岗位职责10

  职责描述:

  1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控,提示投资交易各类违规及异常情况,并监督投资业务部门及时整改;

  2.开展投资信息系统日常权限管理;

  3.研究并完善投资风险评估指标体系。

  任职要求:

  1.工作态度端正,对待工作认真细致、有热情和耐心;

  2.重点院校本科学历以上,金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业

  3.可熟练操作计算机办公软件;

  4.有较强的责任心和进取心,抗压能力强;

  5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;

  6.35岁以下,具有同业工作经验者优先。

投资岗位职责11

  职责描述:

  1、开发和维护财富管理客户;

  2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

  3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

  4、完成相应的业绩考核指标。

  任职要求:

  1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

  2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

  3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

  先;

  4、具备一定的'高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户

  或者机构客户资源;

  5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

  6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

  7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

投资岗位职责12

  1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。

  2.根据会计制度的规定,严格审核有关原始凭证,根据审核批准的收付款凭证,办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证,做好凭证的及时传递工作。

  3.根据现金和银行收付的记账凭证,逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账,并结出余额;现金管理做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对;银行存款账与银行对账单及时核对;做到账账相符,账实相符。

  4.负责每周编制《货币资金周报表》。

  5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。

  6.及时提取备用金,保证日常报销所需的`现金周转,正确使用各种银行结算凭证,及时办理银行收付业务,托收回单及时取回入账。

  7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据,并建立现金支票、转账支票使用登记薄。

  8.完成领导交办的其他工作。

投资岗位职责13

  1.认真执行现金管理制度。

  2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

  3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

  4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。

  5.积极配合银行做好对账、报账工作。

  6.配合会计做好各种账务处理。

  7.负责会计凭证的打印及订装。

  8.完成领导交办的其他任务。

投资岗位职责14

  投资顾问/基金会计/基金经理/咨询分析股票、基金的估值、定价以及评估一揽子投资计划是否合理等

  1、基金分析能力

  2、 excel精深vba volcup等批量数据分析能力

  股票、基金的估值、定价以及评估一揽子投资计划是否合理等

  1、基金分析能力

  2、 excel精深vba volcup等批量数据分析能力

投资岗位职责15

  职责描述:

  1.负责公司海外股权/基金投资/融资类投资投前立项评估、筛选、谈判、及投后退出谈判工作;

  2.负责宏观投资市场、行业政策及公司前景进行研究及分析,提出建设性意见;

  3.确定国内外投资/融资策略,提出投资方向或建议并组织实施;

  4.主导国内外投资/融资项目的投融资方案涉及,制定可行性方案;

  5.掌握国内外资本市场动态,研究拓展融资渠道;

  6.负责对调研资料进行汇总、分析、编制投资/融资市场调查报告,提出投资/融资方向建议;

  7.负责对交易架构进行分析并提供相应意见;

  8.根据宏观经济和公司战略选定重点研究领域,组织开展重点行业发展状况、产业政策以及公司投资价值分析,及时提供行业投资机会或风险研究建议;

  9.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.本科及以上学历,金融、经济及数学等相关专业;

  2.具有5年以上投资银行、兼并收购、资产重组、管理咨询工作经验,熟悉企业价值评估、战略研究等相关领域,有海外工作经验优先;

  3.熟练掌握并购战略制定、目标公司筛选、价值评估、财务分析、技术评估等并购环节的相关工具和方法;

  4.具备很强的.投资/融资能力、较强的分析能力及风险防范能力,敏锐的风险意识和良好的风险识别能力;

  5.具备很强的沟通协调能力、分析判断能力、执行力和良好的职业道德操守。

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