投资公司的实习报告

时间:2021-06-29 15:30:36 金融/投资/银行/保险/财会 我要投稿

有关投资公司的实习报告四篇

  随着个人的素质不断提高,报告对我们来说并不陌生,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是小编收集整理的投资公司的实习报告4篇,希望对大家有所帮助。

有关投资公司的实习报告四篇

投资公司的实习报告 篇1

  一、实习目的:增加社会适应能力,锻炼自己的各方面素质。

  二、实习时间:20xx年xx月xx日。

  三、实习地点:xx商业投资管理有限公司。

  四、实习内容:

  转眼已在这家公司实习了四个多月了,时间说长不长,说短也不短。

  xx邦隆商业投资管理有限公司是一家投资理财咨询公司,其产品有股票投资,期货投资,黄金投资和外汇投资。其中又以黄金和外汇投资为主体。由于我们该专业课还没具体学习。故对我而言是个全新的领域。刚开始的几天,什么都不知道,只得从头学起,公司的一位投资部成员给了我几本专业参考书,只有加班加点学习了。一星期过去了,渐渐开始适应公司的环境和企业文化。也开始能够初步看懂一些图表和数据了。我经常要在网上查找信息。每日下午,公司投资部成员都会一齐探讨大盘局势和分析操作策略,这于我而言,是个极好的学习机会,我也不时择机就投资方面的问题请教专家。

  四个多月过去了。我从对投资的一无所知,渐渐开始了解和熟悉这个行业,在实际应用中,发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。实践操作,则是对理论知识的一种灵活应用,并且更重要。因为它是工作的具体内容。

  金融行业是个专业性较强的专业,故很多专业术语和操作包括整个行业对我而言都比较陌生。使得自己花了不少时间在熟悉行业上,这直接影响了社会实践的进程和效果。这在以后的实践中随着专业课的逐渐开设,我想会尽量避免这类问题的。同时需要我们更深更广的了解所学专业知识。“面”要广,“点”要专。对于证券投资部门,由于我国证券市场建立时间较短,缺乏经验,因此证券市场尚存许多未得解决的问题,加之20xx年股市低靡,为此我国证券管理部门采取了许多措施,其中最引人注目的当数发行上证50ETF,上证50ETF交易流程与封闭式基金相同且交易费用不高于封闭式基金,ETF的股票比例构成完全复制对应的指数,因此产品设计人将ETF的单位净值定为其标的指数的某一百分比,这样投资者通过观察指数的变化就能直观了解投资ETF的损益。同时由于ETF的投资完全是复制有关指数,因此投资股票的数量与比例完全相同。普通的大陆股票想要获利只可以:

  1、、通过二级市场ETF交易价格的波动,低买高卖获取差价;

  2、持有ETF获得现金分红收入,ETF由于没有做空机制,因此操作不当仍然可能遭遇损失。

  但是黄金,外汇和期货不但可以通过低买高卖获利,还可以通过高卖低买赚取差价,因此,获利空间比股票要大的多。现在的社会日新月异,新事物,新观点层出不穷,必须具备快速学习的能力,并要以一种终身学习的心态来积极吸收新知识和新观念,以开放的姿态面对未来的变革。同时,要注意理论学习和实践能力的结合。要以理论指导实践,并在实践中不断检验和提高理论可信度,深化认识。以后我们面对社会的选择,所学专业与从事的工作很可能不一致。那时就应该调整心态,找准个人定位,及时充电,更快更好地适应新工作发展的需要。这不仅包括对于一项新工作的适应,更包括对公司企业文化的一种认同和融合,在一个月中,我和公司的员工、同事等相处的都不错,大家也都比较照顾我这个新来的“子弟兵”,在这一个月中,我对公司投资部各岗位特点、能力需要有了初步的认识,并能帮助公司翻译一些资料以供决策层参考,短短一个月能为公司作出一些菲薄的贡献,还是一件值得高兴的事!

  五、实习总结:

  总之,这四个多月的实践锻炼,是我们大学生接触社会,了解社会的第一步,是我们寻找差距,进一步认识自我的良机,更是我们了解对口专业的有利契机。这次实践,为我们今后踏入社会打下了良好的基础。在此,还是要感谢邦隆投资咨询管理公司所有成员(特别是老总、投资部员工和市场部的几位同事)对我此行的大力帮助和热心照顾,没有大家的关心和帮助,这次活动不会如此顺利。

投资公司的实习报告 篇2

  一个月的实习说长不长,说短不短。上海万向是家主要投资于期权期货的投资公司。主要产品是国外金属。由于我们该专业课还没具体学习。故对我而言是个全新的领域。刚开始的几天,什么都不知道,只得从头学起,公司的一位投资部成员给了我几本专业参考书,只有加班加点学习了。一星期过去了,渐渐开始适应公司的环境和企业文化。也开始能够初步看懂一些图表和数据了。公司领导逐渐让我阅读一些英文商业报告。都是摩根斯坦利等著名投资银行的研究报告。这时才发现,英文到用时方恨少啊!这可不是应付考试,这可是实实在在的阅读理解。在英文字典的帮助下,总算“啃”完了不薄的一叠英文资料。刚松了一口气,公司就提高了要求,要求我翻译两篇宏观经济评述的文章。那更马虎不得,重要句子一个字一个字的“抠”。这时才发现专业英语应该好好地学。随时在网上查找信息了。每日下午,公司投资部成员都会一齐探讨大盘局势和分析操作策略,这于我而言,是个极好的学习机会,我也不时择机就投资方面的问题请教专家。

  一个月的亲身经历使我对期货有了初步感性的认识。我觉得,期货业不同于股票,他通过资金的杠杆作用原理,以小博大,收益高,风险也大。在期货业中,基本面的分析和技术面的分析紧密相连。最重要的是对价格走势变动的预测。同时,由于公司涉及的是伦敦的LME金属市场,而这一切又与美国纽约道琼斯股指紧密相关。而近期走势不仅与此相关,还受大额基金一举一动的直接干预。我在公司的一段时间,正是纽约股市暴跌的时刻,公司的几只主要产品都被迫止损。没有正确的投资理念、没有好的投资策略,没有良好的心态,是绝对不可能有好的投资收益的。一个月过去了。我从对期货的一无所知,渐渐开始了解和熟悉这个行业,在实际应用中,发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。实践操作,则是对理论知识的一种灵活应用,并且更重要。因为它是工作的具体内容。

  一个月的亲身体验中,我总结出了个人在以下几个方面的心得:

  一、英语能力在校只知道考四、六级英语,却从没想过英语学习的真正应用,到了公司,才知道英语的重要性。金融投资是个十分重视资讯和信息的专业,第一手资料都是以英文形式率先公布的,为抢得先机,必须能够看懂诸如摩根斯坦利等著名投资银行的商业报告,所以,以后的英语学习,要主要着重于英语实际阅读能力的提高。在公司期间,我还有幸参与了一次外商见面洽谈会,在今后这个国际一体花的社会里,我们与外商直接交流和贸易的机会必将大大增多,这就对我们的听说能力提出了更高的要求。

  二、专业知识金融行业是个专业性较强的专业,由于我们期权期货这门课要到下个学期作为专业课学习。故很多专业术语和操作包括整个行业对我而言都比较陌生。使得自己花了不少时间在熟悉行业上,这直接影响了社会实践的进程和效果。这在以后的实践中随着专业课的逐渐开设,我想会尽量避免这类问题的。同时需要我们更深更广的了解所学专业知识。“面”要广,“点”要专。

  三、学习能力现在的社会日新月异,新事物,新观点层出不穷,必须具备快速学习的能力,并要以一种终身学习的心态来积极吸收新知识和新观念,以开放的姿态面对未来的变革。同时,要注意理论学习和实践能力的结合。要以理论指导实践,并在实践中不断检验和提高理论可信度,深化认识。以后我们面对社会的选择,所学专业与从事的工作很可能不一致。那时就应该调整心态,找准个人定位,及时充电,更快更好地适应新工作发展的需要。

  四、适应能力这不仅包括对于一项新工作的适应,更包括对公司企业文化的一种认同和融合,在一个月中,我和公司的员工、同事等相处的都,大家也都比较照顾我这个新来的“子弟兵”,在这一个月中,我对公司投资部各岗位特点、能力需要有了初步的认识,并能帮助公司翻译一些资料以供决策层参考,短短一个月能为公司作出一些菲薄的贡献,还是一件值得高兴的事!

  总之,这一个月的实践锻炼,是我们大学生接触社会,了解社会的第一步,是我们寻找差距,进一步认识自我的良机,更是我们了解对口专业的有利契机。这次实践,为我们今后踏入社会打下了良好的基础。在此,还是要感谢上海万向投资有限公司所有成员(特别是老总、投资部员工和集体宿舍的几位同事)对我此行的大力帮助和热心照顾,没有大家的关心和帮助,这次活动不会如此顺利。

投资公司的实习报告 篇3

  一、证券投资学课程授课过程的体会

  证券投资学是金融专业的基础课程,通过学习证券投资学,使了解证券投资的理论、知识、和操作方法,认识和理解证券投资活动和证券投资过程,从而树立正确的投资理念,掌握常用的基本分析和技术分析方法,在实践中争取获得较大的投资收益,并控制和防范可能遇到的各种风险。学习了证券投资学,我感觉受益颇多。特别是老师运用理论与模拟实践相结合的教学方式,让我深深体会到了炒股存在着较大的,甚至是让人难以意料的客观风险,但个人的心理因素也很重要,也领会到一些基本的投资理念。

  证券投资是指:投资者(法人或自然人)购买股票、债券、基金券等有价证券以及这些有价证券的衍生品以获取红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程,是直接投资的重要形式。理性的'证券投资过程通常包括以下几个基本步骤:

  (一)、确定证券投资政策确定证券投资政策作为投资过程的第一步,涉及到决定投资目标和可投资资金的数量。由于证券投资属于风险投资,而且风险和收益之间呈现出一种正相关关系,所以,投资者如果把只能赚钱不能赔钱定为证券投资的目标,是不合适和不客观的。客观和合适的投资目标应该是在赚钱的同时,也承认可能发生的亏损。因此,投资目标的确定应包括风险和收益两项内容。投资过程的第一步是确定在投资者最终可能的投资组合中所包含的金融资产的类型特征,这一特征是以投资者的投资目标、可投资资产的数量和投资者的税收地位为基础的。

  (二)、进行证券投资分析证券投资分析作为投资的第二步,涉及到对投资过程第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析。这种考察分析的一个目的是明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸因素及其作用机制,考察分析的另一个目的是发现那些价格偏离价值的证券。进行证券投资分析的方法很多,这些方法大致可分为两类:第一类称为技术分析,第二类称为基础分析。

  (三)、组建证券投资组合组建证券投资组合是投资过程的第三步,它涉及到确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例。在这里,投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化这三个问题。个别证券选择,主要是预测个别证券的价格走势及波动情况;投资时机选择,涉及到预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况(例如,预测普通股相对于公司债券之类的固定收益证券的价格波动);多元化则是指依据一定的现实条件,组建一个在一定收益条件下风险最小的资产组合。

  (四)、投资组合的修正投资组合的修正作为投资过程的第四步,实际上就是定期重温前三步,即随着时间的推移,或是投资者会改变投资目标,或是投资对象发生变化,从而出现当前持有的证券投资组合不再成为最优组合的状况,为此需要卖掉现有组合中的一些证券和购买一些新的证券以形成新的组合。这一决策主要取决于交易的成本和修定组合后投资业绩前景改善幅度的大小。

  (五)、投资组合业绩评估投资过程的第五步--投资组合的业绩评估,主要是定期评价投资的表现,其依据不仅是投资的回报率,还有投资者所承受的风险,因此,需要有衡量收益和风险的相对标准。这是我对证券投资学初浅的认识,在技术分析中的k线图分析运用价量配合分析股票走势,综合分析预测股价走势。切线分析中综合运用各种切线来研判股价走势。形态分析中观察各种形态及研判股价走势,模拟和研讨买点和卖点。技术指标分析中观察各种技术指标分析与股价的相关性、模拟和研讨买点和卖点。波浪理论分析中了解了波浪的基本结构以及波浪的幅度和时间跨度。

  二、证券投资学课程与相关课程、会计学专业的关系认识

  证券投资实验是证券投资教育的重要环节之一。证券投资分析涉及到经济学、金融学、会计学、投资学等多方面的理论知识,是对各种理论知识的一种综合应用,学生如果能在证券投资实验环境下接受证券投资理论教育,不仅更加易于理解和掌握相关理论知识,认识和把握相关证券投资实践,而且也能在实现二者的结合过程中做到相辅相成、互促互进。

  本课程要求学生具备一定的西方经济学、会计学、财务管理、统计学、高等数学、计算机软件应用的前期知识,通过西方经济学、统计学、财务管理、高等数学等课程的学习,具备基础概念认知、计算评估、报表分析、文字描述等能力,为本课程的学习提供必要的知识储备。

  本课程是一门理论性和实践性较强的课程,重点讲授证券投资基本理论、基本分析方法和设计技巧,为进一步学习专业课程打下良好基础。在进行财务会计问题探讨时,一方面因为这与所学专业紧密相联,另一方面因为这与笔者认识和分析问题的方法有关,即从具体甚至是细微的问题入手,逐步求得对问题全面而深刻的认识。证券投资基金的业务比较单一,会计核算并不复杂,但是其中一些问题很有探讨的价值。它不是对相关问题面面俱到地予以论述,而是对部分问题的研究,希望在证券投资基金财务会计问题中起到"纲举目张"的效果。

  证券市场法规和各项基础性制度建设不断完善,资本市场的规模明显扩大,与国民经济的关联度不断加强,资本市场的作用逐步显现,上市公司结构显着改善,证券、期货经营机构实力明显增强,基金业的发展开始改变传统的理财观念和方式,同时,投资者数量快速增加,有利于提高投资决策的科学性,投资决策贯穿于整个投资过程,其正确与否关系到投资的成败;有利于正确评估证券的投资价值,投资者之所以对证券进行投资,是因为证券具有一定的投资价值债券的投资价值受市场利率水平的影响,并随着市场利率的变化而变化;影响股票投资价值的因素更为复杂,受宏观经济、行业形势和公司经营管理等多方面因素的影响;有利于降低投资者的投资风险,理性投资者通过证券投资分析来考察每一种证券的风险一收益特性及其变化,可以较为准确地确定哪些证券是风险较大的证券,哪些证券是风险较小的证券,从而避免承担不必要的风险;科学的证券投资分析是投资者投资成功的关键证券投资的目的是证券投资净效用(即收益带来的正效用减去风险带来的负效用)的最大化。因此,在风险既定的条件下投资收益率最大化和在收益率既定的条件下风险最小化是证券投资的两大具体目标。

  证券投资的成功与否往往是看这两个目标的实现程度。证券投资学与会计学,还有经济学等之间有着必然的关系,会计学是一门实践性很强的学科,它既研究会计的原理、原则,探求那些能揭示会计发展规律的理论体系与概念结构,又研究会计原理和原则的具体应用,提出科学的指标体系和反映与控制的方法技术。会计学从理论和方法两个方面为会计实践服务,成为人们改进会计工作、完善会计系统的指南。

  三、证券营业部实习过程

  山西证券有限责任公司是全国创新类证券公司,经营范围涵盖证券自营和代理买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询、委托资产管理、网上证券委托业务、发起设立证券投资基金等。整个实习期间共分为两个阶段。第一阶段,刚进公司,安排我们到中心,介绍一下公司的主要领导,熟悉业务和各种情况。第二阶段,与公司负责人进行简单的交流,提出一些问题,然后大家进行交流。

  在进入公司后,我们坐在一起,听公司负责人给我们介绍关于公司的进程,还有公司的现状,以及以后的发展趋势,我们作为新人,对证券的东西并不熟悉,通过介绍,知道业务部的主要工作是营销产品,开发新客户和拓展业务,总的说来营销方式和其他贸易公司还是比较类似的,主要是做一些客户维护,既每天通过电子邮件的形式将公司的最新投资策略和研究报告发送给有需要的客户,每天还接听办公室的,现场接待客户和客户交流等。并且通知客户新股发行情况,新股中签,权证到期风险和行权等重要的内容。

  在证券公司的这半天,我的心理承压能力得到很大提高,做事更加细心谨慎,实际业务和沟通交流能力也得到很大提高,为将来的工作打下了良好的基础。我的收获是,客户情况了解的多少,和客户交流的效果好坏会影响到公司的发展大计以及我工作的进度和工作的自信心,证券投资是一项很慎重的工作,风险性也很强,需要我们胆大心细,做好预算,了解股票行情,在实习的过程中的经验和休会可以概况为以下几个方面:

  1.做营销之前一定要对你所要接触的客户做一个了解,分析客户的基本情况,有针对性地制定营销计划,这是我最大的感受。

  2.多和同事交流,看看别人都遇到了什么问题,不知道的要记下来,以防以后自己遇到了,又不知所措了。

  3.向客户推荐产品后要及时的进行跟踪,有计划的联系一下客户,随时搜集客户的反馈信息。

  4.为每一个客户都建一个文档,有关客户的有效信息要及时保存。

  5.业余时间要多多的学习证券专业知识,要想在证券业取得成功,专业知识一定要过硬!

  四、证券营业部实习体会

  人生在世,最重要的有两件事情;一件是学做人,另一件是学做事,只有先学会怎样做人才谈得起怎样做事情。

  一个人的成功固然需要知识和智慧,然而对自己所从事的工作如果没有极大的热情,没有持之以恒、艰苦奋斗的敬业精神以及开拓创新进取的精神和冒险精神,即使再聪明的人也会与成功失之交臂的。一个人有德无才或有才无德都可能会四处碰壁,只有德才兼备才会畅通无阻。

  时代的弄潮儿不仅需要满腹经纶,而且也需要懂得人世间的常情,具有良好的教养、远大的目标以及强列的开拓创新精神。纵观历史上那些伟大的杰出的人物,他们绝大多数人都经历了艰苦岁月和命运的磨难,然而他们总是善于寻找生命的支点,总能适时调整自己的心态,坚忍地承受着生活的艰辛,哪怕是在一贫如洗的艰难困境之中,也能够凭借持久的努力打破重重的围困。

  而当他们脱离困境的时候,同时也脱离了平凡,造就了卓越而伟大的人生。因此;无论什么人,只要他想成就一番大事业,就离不开道德情感、道德态度、道德良知、道德意志、道德责任、道德理想的帮助和支持,总之对待工作要有良好的职业道德。一个成功的企业变需要从业员工具备良好的职业品质,没有任何一家企业愿意聘用懒惰、没有礼貌、纪律观念淡薄、心胸狭窄、奸猾狡诈、夸夸其谈、不务正业、毫无责任心和敬业精神的职员并委以重任。

  在日常生活中也没有人愿意与这样的人进行更多的交往,这种人既无人缘也无职业道德品质的人要想成就一番大事业,无疑是等于痴人说梦话。因此;一个人首先要学会如何做人和再学会如何做事情,在平时培养自己具有良好的道德情操,全面提高自己的宗全素质特别是道德素质。纵观实习过程;其中有快乐也有重重的困难,在因难面前我不会被吓倒,反而在困难面前我学会了如何勇敢地面对它,学会如何解决它,从而使我在经受困难与挫折的过程中不断磨合自己,不断地提高自己。

  通过这次的实习;我懂得要获得别人的尊重,首先要得尊重别人,实习才是我充满挑战和希望的开始,通过这次实习我才知道什么叫做"纸上得来终觉浅、终知此事要躬行".

  1.经验不足。作为一个新人,自我感觉在学校学的理论知识比较扎实,但在实习工作过程中,还是遇到了所学难以有效的运用或是说很多的知识都要重新学习。

  2.沟通能力不行。与人相处是一门学问,而我在与领导交流过程中,明显感到不够大方,主动。

  3.心态比较急,处事不够稳重。问题比较多,有些基本概念不是很清楚,容易混淆,有待于继续加强学习、实习,顾名思义,在实践中学习。因为任何知识都源于实践,归于实践,所以,要将所学付诸实践,来检验所学。我当然不希望实习不仅仅于此,那太狭隘了。我要为我的人生做一个好的规划,坚定目标往前走,向胜利的彼岸前进.

  总之,通过这次毕业实习让我对专业的理论知识有了更深刻地了解,实践出真知,在实习过程中我们将理论与实践有效地结合起来,在校所学的理论知识及实践经验很好地指导了这次企业实习,提高了我的能力,同时也让我认识到自己的不足,在今后的学习及工作中我会继续努力,及时地更新完善自己。

投资公司的实习报告 篇4

  一、实习目的

  生产实习是专业教学计划中非常重要的实践性教学环节,是对学生进行专业基本训练,培养实践能力,和向实践学习、理论联系实际的重要课程。通过直接面向工厂、企业展开的认识实习环节的教学,巩固已学专业基础课和部分专业可程的有关知识,并为后续专业课的学习作必要的知识准备; 通过实习学习实际生产操作技能,了解更多的专业技术知识及应用状况,拓宽专业知识面;

  通过实习,培养学生理论联系实际的工作作风,树立安全第一的生产观念,提高分析问题,解决问题的独立工作能力;通过实习,加深学生对专业的理解和认识,为进一步开展专业课程的学习创造条件。

  本次实习是为了接触社会,了解企业文化及企业的规章制度及如何与人共事,同时在实习过程中更好的讲自己所学专业知识与实践经历联系起来,一方面将课堂上的理论知识更好的理解消化入企业工作;另一方面是理论联系实际,让所学的专业理论知识更好的运用到实践工作中,提高效率;

  二、实习单位及简介

  西安市##投资公司西安##投资成立于**年,是一家由多年活跃在国内外金融市场领域的商界精英组成的公司。公司拥有专业的的投资分析团队。第一时间为客户提供专业权威,全向的资讯,让客户受到专业化的咨询服务,为客户提供以市场为导向,强有力的理财投资解决方案,在最大限度满足客户要求的同时,实现利润的最大化。致力打造为客户最可信赖,最具效率、最具创造性、最具盈利能力的理财投资机构。

  投资公司与国内的几家大型金融公司(大连、上海、郑州、深圳等大型农产品、石油、煤炭、钢铁、黄金交易会所、山东寿光果蔬交易所、河北大宗商品交易所等)都有密切的业务往来,同时还组织公司职员不定期到几家大型兄弟公司进行学习交流,使得我公司业务技术水平与国内、国际接轨,更好的为公司未来发公司宗旨:

  通过公司全体职员的共同努力学习,不断提升技术水平,携手客户,共同开创出一条专业化的金融市场道路,致力打造为客户最具信赖、最具效应、最具盈利能力的投资理财机构。“诚信、稳健、创新、高效”的理念。理性、安全、高效的投资方案;专业、权威、全面的资讯;公司主要业务:大宗商品电子交易,股票,期货等衍生性金融产品投资管理员工培训与发展:多元化的培新体系,包括专业类,管理类与综合素质类。组织野外拓展训练活动,不同的培训方式,不断提升员工的专业技能与综合素质。 三、实习岗位介绍 实习岗位:实习交易员经人力资源部、客户部及专业培训等职前培训之后,经考核上岗,由公司配予小额户头进行操盘交易实习。

  四、实习内容

  进入##投资实习,与毕业找工作情况相似,暑假开始前一周,在前程无忧网上投了份简历,然后经过面试、培训后确定实习机会。

  暑假开始的时候还没有回应,所以按原计划回家,回到家第三天,放假前面试的汽车4S店给我打电话说要我去实习,并要求我带薪实习三个月。因为当时并没有打算毕业在本专业内就业,就回绝了对方。

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