挖掘两个会议的八大长期投资机会
①中国制造2025。
②创业创新。
“大众创业,万众创新”8个字深入人心,国家政策也大力扶持,并设立400亿新兴产业创业投资引导基金,为产业创新“扶上马,送一程”。创投以及产业园区有机会,个股如鲁信创投、张江高科等可关注。而互联网等属于技术创新,国企改革等属于制度创新。
③电煤油气等价格要素改革。
当前CPI整体处于低位,是价格要素改革的黄金时期,采取阶梯价格策略为主。这里的机会集中在相关的仪电仪表,以及各个行业改造工程,以及大宗商品价格的变动。建议等美元指数到100的时候,阶段性布局煤炭有色等板块。
④国防安全。
⑤区域经济。
主要是一路一带、长江经济带、京津冀,以及各地的自贸区。这个落实到实战中就是积极财政政策+画地图行情,2015年仍将延续,需要足够的耐心和意志力去布局和攻防。
⑥智慧城市。
随着城镇化的进程,城市建设的'科学性以及现代化倍受管理层和民众的关注。这对于解决就业以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城镇登记失业率目标控制在4.5%左右,随着城镇人口规模逐年增加,智慧城市建设作用将逐渐凸显重要性。
⑦刺激消费。
改善消费环境,如:食品安全、养老健康、节能环保、体育教育、品牌建设、物流运输等。让大众愿意消费、敢于消费将是重点。这方面互联网、移动通信、020等商业模式、新能源汽车等将会获得大放异彩。另外消费品质的提升很重要,如我国近5成的抗生素用在畜牧业,这对人体有过敏、抗药等毒附作用伤害较大。麦当劳近期宣布:麦当劳美国地区门店将停止出售使用人类抗生素的鸡肉。长期看,不妨关注食品安全,个股如保龄宝=食品安全(抗生素替代)+养老(公司名称保龄宝含义:保护年龄的宝贝。益生元龙头,专注肠道健康17年)+创投预期(设立民间资管公司)。
⑧农业现代化。
加快推进农业现代化。坚持“三农”重中之重地位不动摇,让农业更强、农民更富、农村更美。如农田水建设、农业信息化、农民职业教育、新农机研发、农业加工、粮食作物改为饲料作物试点、提高农产品质量和食品安全水平。
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