证券公司客户经理的优秀工作总结报告

时间:2021-01-14 14:44:49 证券 我要投稿

证券公司客户经理的优秀工作总结报告范文

  第一篇:证券公司客户经理工作总结

  公司已经成立九周年了,在这九周年司庆的典礼上,听着董事长的讲话感慨万千,我们都知道公司是从小到大,从无到有,靠着一点点积累、打拼,脚踏实地的奋斗才有了今天的规模,而在溧阳市场上能做到一枝独大,除了上层领导的正确决策外,也与营业部负责人的超前意识与管理能力、交际公关能力有关,而每一个员工能按部就班的做好自己的本职工作更是关键。而且在典礼上也花了大价钱特别邀请了心理学专家给我们上了一堂生动的课,给我们以心理上的释然,更是能体会到东海对于我们每一名员工不仅仅是在物质上的关照还有更重要的精神上的关爱。

证券公司客户经理的优秀工作总结报告范文

  我们客户经理来了一批又走了一批,最后留下的都是真正努力过,付出过辛勤汗水的一批人。我觉得证券从业者与股票一样,人生随股票沉浮,行情来了,大家工作轻松,体会不到压力,而行情走的时候,就是我们工作冬天来临的时候,业务开展艰难,很容易产生放弃的念头,而这时候我们就要付出加倍的汗水,在各方面挖掘自己的潜力。因此行情不好的时候,要做到未雨绸缪,更注重客户的积累和自身业务素质的提高。

  因此,对于公司里组织的各种学习活动我都积极参与,以不断提高自己的理论素质和业务技能。通过多问、多学、多练,多与客户交流拓展业务。比如:10月x日,张女士经常来我所在的银行取款,在排队等候和她的闲聊中了解到,她是证券公司老客户,有理财意愿和风险承受能力,在几次诚恳的服务与交流后,取得了她的信任,她高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。在理财基金销售开展时争取到了她的加入。

  驻点的银行我们工作的重要平台,与行内员工搞好关系极其重要,因此我也利用自己所学过的会计知识,积极协助来银行办理业务的需要帮助的客户办理手续,与银行内员工建立友谊,利用自己所掌握的知识,为银行内炒股的人分析股票,并利用自己计算机方面的一点知识帮助他们排除电脑故障,让他们感觉到我存在的价值。只有这样才会取得他们的信任与关照,他们才会将他们的客户介绍给我。作为需要不断与陌生人打交道就是工作的客户经理,要想取得他人的尊重和信任,在品德、责任感等方面要有较高的道德修养,作风正派、自律严格、洁身自爱、诚恳待人都是立人之本。如果没有了这些品质,就不可能取得别人的信任,就不能在一个岗位上做长,做好。当然,我在工作中存在很多的不足:例如沟通技巧不够,碰到有些客户盛情邀请去喝茶、吃饭等要求时,自己总是拒绝、放不开,还有更重要的证券技术分析上,还不能达到自己想要的地步,所有以上的这一切都有待于自己在随后的岁月的工作中时时加强、学习,争取做一个更优秀的自己。

  可以说这些都是我这些年来工作的深刻体验与感受。

  自从来东海工作后,相比于我所从事的其它单位,东海在工作环境、福利待遇、对员工的.奖罚处理上做得都比较好,天下没有免费的午餐,有奉献才能讲索取,有业务有成绩才能有收获,近来行情差,业务开展较难,不管个人和公司收入都有所降低,但我认为万事都有起落,阳光总在风雨后,只有调整状态,努力学习才能迎接下一波行情的到来。感谢溧阳营业部的领导,感谢董事长,感谢东海给了我一个能展示自己的美好平台。

  第二篇:证券公司客户经理工作总结 500字

  我是20xx年x月份来到公司,我是从一名喜欢证券知识到证券行业开始工作的一员,在这几个月的工作时间里,也让我学到了很多东西,同时感谢各位领导和同事的帮助,下面我将回报我近几个月的工作情况。

  我认为作为客户经理,开发客户和维护客户是相当重要的,首先,我觉得开发客户是证券行业一个很重要的工作,因此 我认真分析了我过往同事 朋友 亲属的情况,与有可能发展进来的朋友们沟通,认真介绍公司情况,努力争取他们对公司的信任或对我的认可,因此时间段任务重,还是尽力克服种种困难,让自己有了一个良好的开端。

  然后维护客户方面, 第一,给他们介绍一些我自己的炒股经验与心得或是交流一些技术方法,第二,力所能及的认真回答他们咨询的任何问题,第三,与他们认真交心交朋友同时在他们身上学习知识。在此之间,也让我发现了开发客户是不是很容易,而维护客户更不容易,现在证券公司很多,竞争也这么大,一不小心客户就很可能又会转到其他公司,所以和客户之间建立起良好的关系也是非常重要的,而我自己也要不断的学习,学习新的知识来充实自己,只有这样,才有可能获取客户对我的认可。

  总之,我认为作为客户经理这个工作,不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时细心的工作,坦诚的与客户交流和沟通,一定能够取得成功。而对于下半年的工作任务,我给自己定的工作目标是完成200万的资产

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