理财规划师的岗位职责

理财规划师的岗位职责

　　理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。小编收集了理财规划师的岗位职责，欢迎阅读。

　　理财规划师的岗位职责

　　1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　理财规划师职位要求

　　1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

　　2、善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力；

　　3、有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

【理财规划师的岗位职责】相关文章：

理财规划师简历模板07-05

怎样选择理财规划师07-04

理财规划师要注意哪些风险07-04

关于BFP保险理财规划师相关问题07-13

助理理财规划师就业前景好吗？07-14

理财规划师，这个职位到底怎么样啊07-11

理财规划师在国外的现状及职业发展前景07-10

理财规划师主要是做什么的,靠哪些收入?07-14

金融理财岗位职责11-09

保险理财岗位职责03-13