工作计划 投资理财工作计划范文

投资理财工作计划范文

  投资理财工作计划范文(一)

  我叫XXX,于200X年毕业于XXXX大学XX专业,曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面,并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

  一、树立正确的工作理念,早日进入角色

  工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。

  二、做好渠道工作,圆满完成任务

  我单位是国有大型银行,在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。

  三、开拓新市场,发展新客户

  朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台,相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

  以上就是我的工作计划,相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念,一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调整自己的工作计划,以更高的标准要求自己。

  单位的形象需要每一个人来维护,单位的业绩需要每一个人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

  投资理财工作计划范文(二)

  公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月的业务实际操作我让们相信,对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备,根据新公司的成长规律,我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机,对公司2013年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划,通过这个周期性工作,为德邦公司在2014年的发展打下一个坚实的基础。

  XX公司2013年百日大会战

  一、时间进度:

  理财与贷款阶段比例为:第一阶段4:2,第二阶段5:2,第三阶段1:6

  二、会战目标:

  1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计1000万元。

  2、商务团队建设:经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

  3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

  三、业务方案

  A、方案:(上上策)

  概要:组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可开展项目融

  资、股权融资和各种抵押融资。

  特点:起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

  B、方案:(上策)

  概要:进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

  特点:对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投入一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。

  C、方案:(中策)

  概要:成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。

  特点:对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。

  D、方案:(下策)

  概要:在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

  特点:融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。

  选择上述哪种方案,请于9日前敲定。

  四、商务模式

  1、运营模式

  贷款:宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置

  理财:宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约

  2、营销模式

  市场拓展:上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

  书籍赠送:组织编写2013年理财白皮书或融资指南

  营业推广:开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

  五、费用投入

  1、短信费用:30万条:2万元

  2、电话费用:每月千元5000元

  3、宣传彩页:1万份5000元

  4、书籍印刷:5万册50000元

  5、科普讲座:场地及布置费用5000元

  6、交通费用:车辆燃油费用10000万元

  7、团队建设:3000元

  8、其他费用:2000元

  以上合计约:10万元

  六、组织保障

  成立日常办公机构风险控制部,负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人,全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜,50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

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