理财顾问个人简历

时间:2022-07-11 12:38:35 简历范文 我要投稿
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理财顾问个人简历范文

  时间真是转瞬即逝,我们将带着新的期许,开启新一轮的求职,这时候需要提前写好简历了哦。那么怎样写好简历呢?下面是小编收集整理的理财顾问个人简历范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

理财顾问个人简历范文

  个人资料

  姓名:

  年龄:

  性别:

  居住地:

  电话:

  E—mail:

  行业:金融/投资/证券

  职位:理财顾问

  学历:本科

  专业:经济学

  学校:华东政法学院商学院

  求职意向

  到岗时间:待定

  工作性质:全职

  希望行业:会计/审计,金融/投资/证券,银行

  目标地点:上海,北京

  期望月薪:8000—9999/月

  目标职能:理财专员

  工作经验(三年以上工作经验)

  (1)20xx/7——至今:

  公司:上海XXXX投资管理有限公司(150—500人)[1年4个月]

  所属行业:金融/投资/证券

  职位:理财顾问部理财顾问

  1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品;了解金融行业市场动态。

  2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户,根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求,为其推荐最适合他们的融资、理财产品,协助客户达成与银行的合作,促成银行、客户、本公司三方共赢。

  (2)20xx/7——20xx/7:

  公司:XX银行股份有限公司上海市分行(500人以上)[1年]

  所属行业:金融/投资/证券

  职位:个人金融业务部理财专员

  1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

  2、为客户提供理财咨询,根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介,优化客户的资产配置。

  3、通过现有的人际关系,与客户建立长期的维护关系,同时挖掘潜在客户,发展目标客户。

  4、完成支行分配的业务指标,期间分别获得了XX银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

  教育经历

  20xx/9——20xx/6华东政法学院经济学本科

  语言能力

  英语(熟练)听说(熟练),读写(熟练)

  普通话(精通)

  英语等级英语六级

  证书

  20xx/3基金从业人员资格证

  20xx/12银行从业人员资格证

  20xx/8外汇从业人员资格证

  20xx/1计算机中级

  20xx/6大学英语六级509

  自我评价

  四年经济学专业的积累,以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系,并且挖掘潜在客户,不断发展新客户,完成营销指标。注重工作效率,具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作,有责任心,勇于不断突破挑战自己。

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