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沃森生物操盘必读
要点一：所属板块 病毒防治 创业成份 单抗概念 股权激励 深成500 深股通 生物疫苗 医药制造 云南板块
要点二：经营范围 生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药物及相关材料的进出口;技术进出口。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。
要点三：疫苗、单抗药物和血液制品的研发 公司主要从事疫苗、单抗药物和血液制品的研发、生产和销售业务。公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗(西林瓶型和预灌封型)、冻干AC群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗和A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗。
要点四：医药行业 报告期内,国务院发布新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称“新条例”),新条例改革了二类疫苗的流通方式,取消了疫苗批发企业经营疫苗的环节,对疫苗行业产生了深远影响。公司快速响应,积极应对疫苗销售模式的变化,充分发挥原有市场网络资源优势和产品品牌的优势,搭建物流平台,完善冷链物流配送,筛选具有竞争优势的企业和推广合作商进行配送和市场推广工作,主要市场率先恢复供货,抢占了市场先机。
要点五：行业领先的研发技术平台 公司目前已构建了传统疫苗、新型疫苗、单抗药物的研发技术平台,拥有涵盖从分子生物学、生化与免疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺/质量研究和开发的设施以及符合GMP标准的临床样品生产基地。公司取得了包括国家高新技术企业、国家认定技术企业中心、国家创新型试点企业、国际科技合作基地、国家高技术产业化示范基地、国家级工程实践教育中心等在内的多项国家级资质。在“十二五”期间,公司承担了七项“国家重大新药创制”项目的研究开发工作,承担了两项国家“863项目”的研究开发工作,另外还承担了数十项省级、市级科研项目的研究开发工作。截至20XX年12月31日,公司及子公司共拥有已授权的发明专利57项,另尚有数十项发明专利处于申请阶段。
要点六：收到政府贴息8450万元 20XX年12月15日公告,公司于20XX年12月15日收到玉溪市人民政府给予公司的专项贴息支持资金8,450万元。
要点七：5亿元转让两公司股权 博晖创新接盘 20XX年12月12日公告,公司与杜江涛先生签署股权转让协议,将所持有的大安制药31.65%股权转让给杜江涛先生,股权转让价款合计人民币45,270万元。杜江涛将其所持大安制药全部股权委托博晖创新管理。同时,公司将所持有的卫伦生物21%股权转让给博晖创新,股权转让价款合计人民币11,000万元。
要点八：云南国资旗下工投集团拟入股 20XX年9月26日公告公司股东玉溪地产等拟向云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)协议转让1.23亿股沃森生物股票,转让价格为10.044元/股,转让总价款为12.35亿元。本次股份转让前,工投集团未持有公司股份;股份转让后,工投集团将持有公司股份8.76%。
要点九：获得重大技术注册 20XX年2月22日早间公告，公司控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）自主创新研发的抗PD-1单抗产品“杰诺单抗注射液”向上海市食品药品监督管理局提出临床研究注册申请，并于近日获得了上海市食品药品监督管理局出具的《药品注册申请受理通知书》。杰诺单抗注射液临床研究申请获得受理，进一步表明嘉和生物单抗药物研发创新能力居于国内领先和国际先进水平。嘉和生物拥有成熟的单抗工艺质量技术平台，且拥有丰富的产品组合，未来抗PD-1单抗产品可以与公司其他靶向单抗产品进行组合用药，形成强大的协同效应；另外，嘉和生物在产品研发过程中积极采用先进的工艺技术，可实现较高的单位表达量，其所研发的产品未来将具有显著的成本竞争优势。
要点十：下属公司圣泰药业停止药品经营活动 20XX年5月5日沃森生物公告,子公司山东实杰之子公司圣泰(莆田)药业有限公司《药品经营许可证》将被吊销。目前,圣泰(莆田)药业已停止药品经营活动。
要点十一：加码生物疫苗 20XX年11月,股东大会同意作价5.98亿元定增收购方略知润所持上海泽润33.53%股权及嘉和生物15.45%股权,收购后持股比例分别为84.22%、68.47%。同时拟以8.72元/股配套募资不超5.98亿元,用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目(2.46亿元),年产值将达13.77亿元,税后利润2.33亿元;支付嘉和生物研发项目费用(1.71亿元),主要用于Herceptin生物类似药临床研究;支付上海泽润研发项目费用(1.8亿元),用于HPV疫苗(2价)、HPV疫苗(9价)和重组手足口病疫苗。HPV疫苗(2价)正在开展三期临床试验,估计20XX年底完成三期临床,2019年上半年在中国上市销售;HPV疫苗(9价)预期2016年内提交临床研究申请,20XX年底前启动一期临床试验;重组手足口病疫苗预期20XX年内提交临床申请,20XX年底前启动一期临床试验。20XX年年报披露,上海泽润净利润-2006.82万元。嘉和生物净利润-7050.43万元。
要点十二：增资嘉和生物 20XX年6月,公司完成以8500万元收购惠生投资所持嘉和生物注册资本8.384%(对应实缴出资比例12.87%),完成后,公司认缴嘉和生物出资比例71.96%,实缴出资比例63.48%。嘉和生物于20XX年1月获得第二个单抗临床试验批件(英夫利西单抗生物类似药,批件号2015L00048)触发里程碑收购。目前,嘉和生物的第一个单抗药物赫赛汀生物类似药(曲妥珠单抗)已开展1期和2a期临床研究,临床进展顺利,预计20XX年进入三期临床研究;第二个单抗药物类克生物类似药(英夫利西单抗)于20XX年1月获得临床试验批件,预计2015年进行1期、2期临床研究,同时公司已在积极推进单抗药物产业化基地的规划建设。此次收购有利于公司对嘉和生物整体管控和统筹安排。嘉和生物致力于治疗性单克隆抗体及Fc-融合蛋白药物的研发与产业化,单克隆抗体产品线包括4个生物仿制药和6个创新药项目。修美乐类似药(阿达木单抗,原研药2013年全球销售额106亿美元)、阿瓦斯汀类似药(贝伐珠单抗,原研药2013年全球销售62.54亿美元)临床研究已获受理。
要点十三：收购卫伦生物 20XX年7月,公司董事会同意1.05亿元收购卫伦生物21%股权。广东卫伦拥有通过GMP认证的血液制品和冻干粉针剂两条生产线及符合国家标准的动物实验室一座,目前已取得包括人血白蛋白(5个规格)、冻干静注人免疫球蛋白(pH4)(2个规格)、人免疫球蛋白(1个规格)、乙型肝炎人免疫球蛋白(2个规格)、破伤风人免疫球蛋白(1个规格)、狂犬病人免疫球蛋白(2个规格)等的血液制品再注册批文。截至20XX年10月31日,卫伦生物账面净资产5772.41万元,评估价值为5亿元,增值率767.36%。公司承诺未来三年,由公司的关联公司向广东卫伦调拨不低于100吨血浆或100吨血浆对应的组分(II+III等)。此次收购,将充分发挥大安制药在浆站布局、采浆量等方面与广东卫伦在产品品种数量上协同效应,提高血浆综合利用率。
要点十四：增资华普生物 20XX年7月,公司1750万元增资长春华普生物,完成后持有其16.67%股权。本次增资完成后,经长春华普董事会同意后可实施团队期权,届时激励对象可出资1166.7万元获得期权完全实施后长春华普10%股权。长春华普及创始股东承诺将尽最大努力于增资协议签订之日起五年内实现公司合格IPO或新三板挂牌或经全体投资人同意的其他交易场所挂牌。6月11日公告,公司以3500万元向长春华普生物转让重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗和重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗(CpGODN佐剂)的技术秘密使用权,重组乙肝疫苗和CpG乙肝疫苗临床研究及产业化将由长春华普负责,公司将为其提供临床研究及产品注册的技术支持。2013年7月,公司联合申报的重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗(CpG乙肝疫苗)获得临床试验批件,同意本品进行Ⅰ、Ⅱ期临床研究。
要点十五：首发募资项目 本次募集资金总额222480.5万元投入6个项目。其中两个重点核心项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等—玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目14868万元”和“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目9500.95万元”。产业园扩建项目计划在2年内建成包括4个以上疫苗品种,年产能3500万支的现代化疫苗生产线。项目投产后第五年预计营业收入可达66600万元,净利润可达25507.16万元。疫苗产业化项目达产后可最终形成500万人份/年的疫苗产能。该项目可实现营业收入7500万元,净利润1869.41万元。其余四个项目分别为疫苗研发中心扩建、信息化建设、营销网络建设和营运资金项目合计投入198111.55万元。以上项目截止到20XX年末,累积实现收益29632万元。
要点十六：7.3亿元建疫苗产业园三期 2011年7月,为了保证公司肺炎疫苗系列等储备产品尽快实现产业化,并使现有产品生产尽快达到2010版GMP标准要求,同时完善玉溪疫苗产业园区配套设施。股东大会同意使用超募资金72,734.3万元人民币投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程,募集资金将以增资形式分步投入玉溪沃森。项目建设期为3年,设计产能4,900万剂/年,达产后预计年均销售收入15,6718万元人民币,年均利润总额54,928.73万元人民币。目前三期工程其中一部分“菌苗车间GMP质量升级建设项目”,已向国家发改委申报“20XX年国家产业结构调整专项资金”支持。截止到2015年末,该项目已完成78.35%,预计到20XX年12月31日达到可使用状态。
要点十七：受让大安制药股权 20XX年8月,公司与四川方向药业有限责任公司、成都镇泰投资有限公司共同签署了《云南沃森生物技术股份有限公司与四川方向药业有限责任公司、成都镇泰投资有限公司之合作框架协议》。公司受让镇泰投资和方向药业合计持有的大安制药55%股权,转让价格依据公司聘请的资产评估机构对大安制药截至20XX年8月31日的资产和负债的评估结果协商确定,各方确认大安制药55%股权最终成交价为5.29亿元。大安制药成立于20XX年5月18日,注册资本为000万元人民币,是一家专业从事血液制品研发、生产和销售的生物制药企业,已建成年处理200吨人血浆生产能力的生产厂房(车间)于20XX年2月取得国家食品药品监督管理局颁发的GMP证书。通过收购大安制药55%股权,将使公司快速进入血液制品行业,符合公司的发展战略;并将利用公司在生物制药领域的研发、先进制造和管理经验,使大安制药的血浆资源优势转化为产品和盈利,形成公司新的利润增长点。20XX3年6月,公司拟以3.3亿元受让瑞聚全持有的大安制药35%股权。收购完成后,公司将持有大安制药90%的股权。
要点十八：受让上海泽润并增资 20XX年1月,公司拟以12,182.8万元人民币受让惠生(中国)投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权(3,248.72万美元出资额),并以14,317.2万元人民币认购目标公司新增注册资本2,202.6462万美元。此次交易完成后,公司持有上海泽润5,451.3662万美元出资额,最终占上海泽润50.69%的股权。上海泽润是一家从事新型疫苗的研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业,现注册资本为8,000万美元。截至20XX年9月30日,资产总额为276,391,405.15元人民币,负债合计89,392,600.25元人民币,股东权益合计186,998,804.9元人民币。通过此次投资,有利于丰富公司疫苗的产品线;有利于增强公司疫苗研发能力并提升公司疫苗研发团队的水平。2015年实现营业收入540.1万元。
要点十九：增资上海丰茂 20XX年7月，公司、上海威陆工贸有限公司、王笑非、孔海燕与上海丰茂生物技术有限公司签订了《云南沃森生物技术股份有限公司与上海威陆工贸有限公司、王笑非、孔海燕关于上海丰茂生物技术有限公司之增资协议》，拟向上海丰茂进行增资。上海丰茂原注册资本为500万元人民币，增资后，注册资本增加至2亿元人民币。其中，公司以现金投入10,200万元人民币，增资完成后，公司持有上海丰茂51%的股权。上海丰茂从事生物领域内的技术开发、技术咨询，拥有单克隆领域专有技术，包括单抗工程细胞株构建技术、大规模细胞培养及工艺放大技术、单抗药物生产设计技术，对应产品包括利妥昔单抗、贝伐珠单抗、阿达木单抗、帕尼、地诺和长效EPO。通过此次合作，公司可以快速切入治疗性单抗药物领域，形成除疫苗产业外的另一个增长点。
要点二十：设立上海沃森 20XX年7月，公司拟使用超募资金23,600万元人民币和自有资金1,000万元人民币全资设立上海沃森生物技术有限公司。上海沃森注册资本24,600万元人民币，将从事单抗产业园一期工程建设项目，进行单抗药物产业园区建设并实施6个单抗药物的研发、临床研究及产业化生产。项目按总投资23,600万元人民币计算，在计算期内年均实现净利润17,239.7万元人民币，年均投资回报率为73.05%。项目投资风险小，经济效益显著。单抗药物和疫苗同属生物制药领域，在技术背景上共性很多，进入治疗性单抗药物领域，符合公司的发展战略。公司通过此次投资，利用和发挥各方的资源和优势，可以快速切入治疗性单抗药物领域，形成除疫苗产业外的另一个增长点。
要点二十一：增资玉溪商业银行 20XX年12月，公司拟以自有资金6,080万元人民币对玉溪市商业银行股份有限公司进行增资，增资后公司将持有玉溪商业银行股份3800万股，占其股份总数的6.72%。玉溪商业银行成立于20XX年5月24日，注册资本为32,066.81万元人民币。截至20XX年9月30日，总资产为1,069,402万元人民币，总负债为1,001,311万元人民币，所有者权益为68,091万元人民币，20XX年1-9月主营业务收入为22,845万元人民币，利润总额为10,376万元人民币，净利润为7,797万元人民币。此次增资玉溪商业银行对公司近期业绩不会产生重大影响，此次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。
要点二十二：收购嘉和生物六成股权 20XX年12月,为推动公司单抗药物业务板块的布局与发展,公司拟以自有资金1.8亿元收购安胜投资持有的嘉和生物51%股权,拟以1.12亿元收购惠生投资持有的嘉和生物12.58%股权,收购完成后,公司将持有嘉和生物63.58%股权。嘉和生物是一家创新驱动型生物制药公司,主要致力于治疗性单克隆抗体以及Fc-融合蛋白药物的研发与产业化,3个产品在中国已进入临床研究注册阶段,此外还有多个生物仿制药和多个抗肿瘤、抗糖尿病等的生物创新药处于临床前研究阶段。20XX年实现营业收入845.25万元。
要点二十三：对外投资 2013年7月，公司拟使用自有资金人民币76250万元收购宁波普诺生物医药有限公司、圣泰（莆田）药业有限公司、山东实杰生物药业有限公司100%股权。其中,以30000万元收购宁波普诺100%股权,以16250万元收购莆田圣泰100%股权,以30000万元收购山东实杰100%股权。本次收购有利于公司进一步掌控优质渠道资源，提高公司营销体系核心能力，同时，公司通过本次收购将进入生物制品代理销售领域，有利于提高公司核心竞争能力和盈利能力。
要点二十四：子公司通过GMP认证 20XX年5月11日晚间公告，经审核，公司全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（简称“玉溪沃森”）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，国家食品药品监督管理总局同意发给《药品GMP证书》，认证范围为A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗，冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗。玉溪沃森上述产品通过GMP认证，表明玉溪沃森疫苗产业园三期工程新建的A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗生产车间符合新版GMP要求，可正式进行生产，生产的产品获得中国食品药品检定研究院批签发合格证后可上市销售。
要点二十五：限制性股票激励（20XX年7月修订） 20XX年7月，公司拟授予限制性股票总数不超过240万股，占公司股本总额的1.33%，其中预留16.8万股限制性股票授予给预留激励对象。公司首次授予激励对象每1份限制性股票的价格为21.66元。解锁条件为以2011年净利润为基数，20XX-20XX年相对于20XX年的净利润增长率分别不低于20%、40%、70%；加权平均净资产收益率不低于6.5%、7.5%、9%。该计划激励对象为公司部分高级管理人员、核心技术（业务）人员，共计65人。
要点二十六：税收优惠 本公司于20XX年8月被云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局认定为高新技术企业,并于20XX年顺利通过复审,颁发了高新技术企业证书(证书编号：GF201253000062), 发证时间为20XX年9月13日,有效期三年。20XX年本公司通过了高新技术企业的重新认定,更新证书编号GR201553000152,有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策,本年本公司的企业所得税适用税率为15%。
要点二十七：自愿锁定承诺 公司股东玉溪地产、红塔创投、李云春等17名股东承诺：自上市之日起36个月内；长安创投、逢涛等13名股东承诺：自上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高管任职期间直接或间接持有公司股票，每年转让的股份不超过其所持股份的25%，离职后半年内不得转让所持股份，在离任半年后的12个月内转让股份不超过50%。红塔创投所持131.25万股股份社会保障基金持有。
要点二十八：联手泰格医药设立医疗健康产业并购基金 20XX年4月8日公告称，公司于4月8日与泰格医药签署合作意向书，双方拟共同发起设立医疗健康产业并购基金，作为双方医疗健康产业并购整合的平台，通过产业整合与并购重组等方式，收购或参股符合双方发展战略需要的企业，推进双方快速做大做强。公告称，该并购基金专注于投资、经营、管理沃森生物和泰格医药的相关核心业务领域，主要方式为并购、增资扩股、新建、合作经营等。
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