金融年终总结

时间:2020-04-16 16:10:04 金融 我要投稿

【精品】金融年终总结3篇

金融年终总结 篇1

尊敬的各位领导、同志们:

  你们好!我叫xxx,28岁,专科学历,助理经济师。现在,我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。

  一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条,加强学习,提高自身素质。

  三年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间,通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时,我能够立足本职工作,苦练出纳基本功,并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号,在省分行第三届业务技术比赛中,获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩,20xx年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假的钱培训学习,为今后工作夯实了理论基础。20xx年10月,在竞争上岗中,我竞聘到第二储蓄所。到岗后,在部室领导和主任的帮助下,我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识,在短时间内能够独立对外办理业务。当时,储蓄专业正面临储蓄综合业务上机,时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会,多问、多学、多练,不分昼夜地加班、加点,结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验,很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20xx年11月4日上机中,我所在的储蓄所做到了不压单、不压人,很好的完成了上机后的第一天工作。

  二、以“立足本职、扎实工作”为理念,勤奋务实,为工行事业发展尽责尽职。

  三年来,我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为工行事业发展鞠躬尽瘁。20xx年8月,在我行内退人员离岗后,出纳科人员缺口较大,我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作,我时时刻刻严格要求自己,按规章操作,快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度,我每天收款量月均在30xxxx元以上,占我行月均收付量的4xxxx左右。在出纳科期间,我同时兼任管库员工作。大家知道,管库员是一早、一晚,两头必须准时的工作。工作中,我认真学习管库员守则和库房管理的各规定,严格遵守库房钥匙的管理规定,协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务,及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库,保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时,我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。

  三、以“客户满意、业务发展”为目标,搞好服务,树立热忱服务的良好窗口形象。

  在出门收款中,每到一处,我们的一言一行,能代表我们工行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,不该说的话不说,不该做的事不做,积极为客户着想,在规章范围内,积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等,极大的方便了客户。同时,向客户宣传我行的各项新技术,新业务,新政策,扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报,为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中,我都认真对待每一次大额现金收款任务,期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。

  我到二所工作后,由于所里代替发财政工资较多,牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款,代交费,以及单位与银行的业务来中。我想客户所想,急客户所急,协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时,提前兑换好大小票,积极主动、热情服务,尽最大努力为老年人提供方便,让他们高兴而来、满意而去。一次,东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币,要求兑换,我们加班加点,仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后,这位储户陆续把自己的资金转移到我所来,成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋,在20xx年度考评中,我被评为良好。

  入行十年来,在不同的岗位上,我都兢兢业业、任劳任怨,也取得了一定的成绩。总结过去,是为了吸取过去的经验和教训,更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,请各位领导和同事批评、指正。同时,本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

金融年终总结 篇2

  一、XX年工作总结

  1、推进企业债券发行工作,完成向国家发改委报送企业债券发行申报材料;

  2、推进xx农村合作银行改制,完善xx农村合作银行改制成立xx海洋银行总体方案(草案);

  3、筹建成立xx市xx区华定小额贷款股份有限公司;完成华晟小额贷款公司股权转让工作,并报省金-

  融办备案;完成华晟小额贷款公司XX年度考评,配合市审计局完成对公司的年度审计工作;着手开展第三家小额贷款公司发起人征集工作;

  4、完成投融资体制机制创新课题研究,制定出台《关于进一步加快投融资体制建设的实施意见》;

  5、开展xx投融资网筹建工作,完成年内上线目标;

  6、主动邀请蓝色成长、阳光投资等市外风险投资公司来我区与华业塑机、森森集团、京洲水产、通发塑机等企业现场对接企业融资上市工作。积极对接中诚信,并邀请其到xx工业园区开展投融资业务咨询;

  7、组织召开推广小额贷款保证保险试点工作讨论会;

  8、制定《xx市xx区金融服务中小企业促进会章程草案》、《xx市xx区金融业发展专项引导资金使用管理办法(试行)》、《xx市xx区中小企业贷款风险补偿办法(试行)》,并完成意见征求工作;

  9、积极关注区外商业银行引进工作,主动服务华夏银行杭州分行在xx设点选址;

  10、谋划完成《xx区XX年金融工作思路研究》;

  11、加强关注与交流,做好协调服务,积极推进德勤集团、森森集团和正和造船的上市工作。

  12、完成全区重点企业及服务业企业、“三农”企业的融资需求调研,并积极衔接各金融机构做好推荐工作。完成对金融机构支持地方经济发展。

  的年度考评,配合区政府召开XX年金融联席会议,继续强化政银互动沟通。

  13、筹备xx村镇银行筹建前期工作。

  14、浙江省未上市公司股份转让试点xx运营中心试营业,组织召开企业进场咨询会,鼓励引导企业进场平台,指导大洋水产开展进场平台的前期工作。

  15、针对中小企业融资难问题,联合交通银行xx市分行,组织召开面向工业企业的融资洽谈会。

  16、完成《xx区中小企业融资存在的问题及对策》、《关于金融支持xx区域经济发展的几点思考》等文章和调研报告

  二、XX年工作要点

  1、继续推进企业债券发行工作;

  2、继续推进xx农村合作银行农村商业银行改制;

  3、兑现小额贷款公司奖励扶持政策,继续推进华晟小额贷款公司增资扩股;筹建成立我区第三家小额贷款公司。

  4、继续推进xx投融资网建设;筹建网下专业投融资服务平台,实体化建设xx“金融超市”,争取XX年末网下专业投融资服务平台初步建成并投入运营;培育投融资信息服务平台经营主体,实现平台运作市场化;

  5、继续推进我区小额贷款保证保险试点扩面工作;

  6、出台《xx市xx区金融服务中小企业促进会章程草案》、《xx市xx区金融业发展专项引导资金使用管理办法(试行)》、《xx市xx区中小企业贷款风险补偿办法(试行)》;

  7、探索建立民间资本投资服务中心;

  8、继续关注市外商业银行引进工作;

  9、继续推进德勤集团和森森集团的上市工作;

  10、筹备开展村镇银行筹建工作;

  11、筹建完成xx区金融服务中小企业促进会和重大项目融资工作小组;

  12、组织召开融资对接会。

金融年终总结 篇3

  在即将过去的这一年里,针对我在工作上的不足,我进行了长久的反思总结,我存着的不足之处有以下几点:

  第一、 计划不明确,不连贯;

  第二、 工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从

  老客户的'持续跟踪开始,通过客户转介绍等的一些方式开发的。

  第三、 老客户转化做的不够。

  针对这几个问题,新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是:

  第一、 注重老客户的转化,原来有一些贷款客户平时从银行贷款

  资金一时花不完会希望做一些理财,原来我不太重视这些,现在已经开始跟踪维护。

  第二、 指定客户开发计划,从年前这段时间的市场开发情况来看,

  总结分析客户群体,根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群,通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系,开发业务。

  第三、 积极参加社区活动,创造更多条件开发客户资源。

  第四、 对于客户的持续跟进,要细致耐心,做好详细的客户跟踪

  笔记,耐心的为客户答疑解惑,成交在于持续的跟踪之下。 第五、 积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。

  第六、 平时加强金融知识的学习,不断的充实自己的大脑 第七、 严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。

【【精品】金融年终总结3篇】相关文章:

1.【精品】金融年终总结三篇

2.【精品】金融年终总结4篇

3.【精品】金融年终总结四篇

4.金融年终总结4篇

5.金融年终总结3篇

6.金融新人年终总结

7.【精品】金融年度总结4篇

8.精选金融年终总结三篇